穆青带领着他的队伍急速前往上海，目的是在卓不凡之前找到关键的密藏线索。在旅途中，穆青突然决定下船休息，这让他的同伴格泰感到困惑不解。然而，当几名日本人出现并开始跟踪他们时，格泰才明白穆青此举的真正意图。穆青和他的队伍迅速处理掉这些尾随的日本人后，继续他们的行程前往上海。与此同时，融天剑派的成员在前往上海的路上也发现了被人跟踪的迹象。卓不凡轻松地解决了几个蒙面追踪者，发现这些人也是日本人，从天津开始就一直跟随他们，显然日本人对他们的监视从未放松。

　　在另一方面，唐雨和他的同伴换上学生服装，悄悄前往上海。在路上，唐雨的手下询问关于报纸上的内容，唐雨耐心地解释了革命和民主的意义。讲解过程中，唐雨感到非常振奋，认为自己正在参与一项能够拯救世人的伟大正义行动。然而，他们的行踪已经被穆青所注意。穆青在途中得知了唐雨他们的位置，并在夜间找到了他们的住处，随即发动了突袭。在激烈的战斗中，唐雨设法逃脱，但其他人有的被杀，有的被捕。

　　穆青在雨中追踪逃跑的唐雨，他已经将唐雨锁定为目标。然而，穆青没有预料到王家洛会突然出现并拦截唐雨。王家洛展现了他的武艺，最终击败唐雨，并在其口袋中发现了一本重要的笔记本。穆青对王家洛的出现感到意外，但也对他的能力表示赞赏，并试图说服王家洛返回天津，不再介入此事。然而，王家洛坚持要继续调查，甚至引用了大清律例来支持他的决定。穆青无言以对，只好给了王家洛一些银子以表敬意。

　　在京城，钟海潮在一次餐桌上无意中提到了穆青复出的消息，这让乌兰珊的脸色微变。乌兰珊和穆青曾有婚约，且得到了先帝的支持，这件事一直是钟海潮心中的刺。新婚之夜，钟海潮发现乌兰珊并非处女，愤怒之下追问乌兰珊的过去，直指穆青。乌兰珊担心钟海潮会对穆青不利，请求他放过穆青，愿意无条件服从他。尽管如此，钟海潮的怒气未消，他去了烟花柳巷寻找慰藉。

　　王家洛在穆青离开后查看了唐雨留下的笔记本，发现融天剑派计划前往上海与一个名叫谭先的人会面，意图伪装成同盟军的成员以获取密藏线索。王家洛决定立即前往上海，途中偶遇无处可去的林安静，只好带她一同前行。到达上海后，王家洛安排林安静住进旅店，自己则寻找休息的地方。不料，他的行动已经引起了日本人的注意，他们围困了王家洛，因为他的存在威胁到了他们夺取密藏的计划。在一场激烈的战斗后，王家洛被迫至悬崖边，最终选择跳下悬崖，希望借此逃脱生天。