在璀璨的舞厅中，一场紧张的战局正在上演。曾继武，一位情报局长，悄无声息地来到舞厅，目标直指楼明远。楼明远，一位生活在阴影中的英雄，却早已准备好万全的应对方案。他交付给欧孝安一份涉及国家安全的重要计划——落樱计划，并告诫他在他遭遇不测时，要立即更换舞厅门口的霓虹灯，以暗示日晷这里的安全已经受到威胁。他还将一串暗号告诉欧孝安，保证他能在危机时刻得到接应。
曾继武观察到欧孝安经常出入舞厅，因此开始怀疑他是共产党的间谍。而日晷，一位敏感而谨慎的人，察觉到舞厅的异常，看到霓虹灯被更换，立即明白了楼明远的暗示，恐惧之下迅速离开。而他的真实身份，是一位名叫黎少堂的人。欧孝安归家后，将落樱计划记在心里，并将其销毁，以防止被曾继武发现。曾继武打破了欧孝安的平静，他用烹饪的方式掩盖烧纸的气味，同时向他揭开了大桥想让他去审问的犯人的真实身份。
欧孝安和曾继武来到审讯室，眼见楼明远被打得遍体鳞伤。大桥，一位冷酷而狡猾的人，假装询问欧孝安是否认识楼明远，试图和欧孝安一同审问楼明远，怀疑他与施高塔有内应。在审讯过程中，楼明远遭受了日军的折磨，他们用烙铁烫他的伤口，欧孝安无法忍受这种残忍的景象，只得在大桥的面前开始审问楼明远。楼明远反向操作，故意说他跟欧孝安对接，逼欧孝安杀他。欧孝安回忆起他和楼明远曾经并肩作战的日子，举枪对准了楼明远，但被大桥阻止。大桥命令安藤医生给楼明远注射一种能让他说出真话的药物。大桥开始向楼明远提问，楼明远凭借坚定的意志抵抗药物的影响，安藤医生只得继续给他加大药物剂量。
楼明远强忍药物的痛苦，唱起了《义勇军进行曲》，这一行为激怒了大桥。而覃墨卿，一位女扮男装的女性，来到旗袍店。汪秋水教她如何控制自己的身体语言，以防敌人从中看出破绽，同时告诉她，组织已经考虑了她的入党申请。覃墨卿担心她的哥哥去重庆的事情会影响组织对她的考察。尽管日军和军统都在针对他们，但汪秋水表示他们会听从组织的安排，只是担心物资无法运走。覃墨卿看出他们需要通行证，表示自己有办法解决。
曾继武抓来了学生廖书云和郑邦耀，郑邦耀在恐惧中泄露了叶宣民的长相。学生们组织了游行，要求日军释放被捕的学生。汪秋水担心这是日军的阴谋，想要劝说叶宣民。叶宣民看到学生们受苦，决定出面帮助他们找伪政府讨说法。然而，他却被日军包围，学生们围在叶宣民周围保护他，曾继武派出的人强行镇压，叶宣民被他们带走。大桥责怪曾继武不应该在记者面前抓人，担心这会破坏他的计划，他让欧孝安去审问叶宣民。叶宣民向日军提出要求，希望他们能释放学生，而日军则要求他出面向记者解释。日军在记者面前释放了叶宣民，但很快又派曾继武将他抓回。
覃墨卿得知郑邦耀出卖了叶宣民，认为是自己的失误导致了叶宣民的身份暴露。大桥将叶宣民带回审讯室，质问他来上海的时间，并拿出楼明远的照片问他是否认识。叶宣民对此毫无反应，大桥又拿出了欧孝安的照片。欧孝安听从楼明远被抓之前的建议，来到巷子中找对接人黎少堂。他们互相确认了暗号，黎少堂已经知道大桥正在找他，他惊恐不已，表示自己只是一个普通的生化员。欧孝安怀疑他之前去舞厅时被日本人发现，让他先离开上海。黎少堂认为落樱计划已经被销毁，欧孝安表示他会给他一份手抄本。他先为黎少堂安排好住处，让他去找钱三。黎少堂询问欧孝安的名字，但欧孝安让他先处理好自己的事情，他们没有必要相互认识。
时间回到1945年，黎少堂找到了1941年的资料，再次查看了楼明远和欧孝安的档案。这是一个充满悬念和紧张的故事，无论是楼明远、欧孝安，还是黎少堂，他们都是在生死之间挣扎，用智慧和勇气对抗残酷的现实，他们是这个时代的英雄，他们的故事，值得我们深思和铭记。