沈从吴主持举行了一场庄严的捐赠仪式，覃济儒慷慨地向国军捐赠了两架飞机。然而，在滇缅走私案上，毛仁兴被迫背负罪名，最终被判决死刑。在刑场上，毛仁兴孤苦无援，绝望之至导致尿裤子。
此时，汪秋水凭借覃墨卿提供的线索，在缅甸的一个村寨中找到了部分毒气弹，但细菌弹仍无踪影。覃墨卿推测欧孝安的猜想是正确的：大桥的目标就是重庆。但鉴于组织目前的实力有限，汪秋水决定秘密传信给魏清明，希望国军能展开行动，尽早找到缺失的毒气弹。
面对这样的机会，覃墨卿觉得非常可惜，但汪秋水提醒她要以大局为重，千万不能让大桥的计划得逞。魏清明对欧孝安没有找到毒气弹感到责怪，而欧孝安怀疑黎少堂与日本人有关。他记录下线索，要求站内重新展开对黎少堂的秘密调查。魏清明让他们自己动手，文一山则担心冯毓年不付责任，被别有用心的人扰乱视线。
欧孝安觉得没权限无法展开调查，魏清明思考后给予其特别权限，让欧孝安尽快查清黎少堂的身份。文一山担忧，若黎少堂数无问题且沈从吴获悉，他与魏清明必将受牵连。与此同时，冯毓年催促邵连长加紧行防空洞工程。邵连长委屈，他与兄弟们已尽全力。黎少堂借戴笠之名向邵连长施压，要求加紧工作。
冯毓年觉察到戴笠对他的冷淡，希望通过防空洞项目再次获得信任。他不想因魏清明隐瞒毒气弹信息而受到牵连。沈从吴认为欧孝安过于追究黎少堂的身份，直接提出黎少堂负责防空洞项目，是为了抵御日本人的毒气弹。苗江建议文一山考虑让行动处的人参与督促。欧孝安被恢复原职务，沈从吴命令他抓紧完成任务。
魏清明怀疑是冯毓年在背后搞鬼，也担心自己的仕途受损。他向文一山套近乎，赞扬徒弟欧孝安得到重视，并希望文一山派人监督黎少堂。覃墨卿对安藤的死因表示怀疑