宋天宝巧言狡辩，包拯一时也难辨真伪。 展昭往怡红院查探水仙与宋天宝的关系，鸨儿所说的话与水仙的供词相符。 包拯连日来屡做怪梦，梦见大黑告状，又阻止他对宋天宝行刑，令他十分不解。 展昭去大牢探望水仙，水仙记起命案发生之时有位店小二在场。 包拯计诱宋天宝对店小二动手，千钧一发之际展昭救下小二。岂料在公堂上宋天宝依旧巧言狡辩，将罪行推脱的一干二净。 包拯安排牢役假扮秦朋的鬼魂，宋天宝惊吓之余将真相和盘托出。 包拯正欲对宋天宝行刑，义犬大黑再度出现，风云突变，天降雷霆，将宋天宝劈死在铡刀旁。包拯终于明白大黑之用意，正应了“天理昭彰，报应不爽”。