太监顾清风年老离宫，想要找回早年失散的妻儿，包拯命展昭护送老人回乡，并实现夙愿。经查访得知：顾妻与丈夫离散后，生下一子，不久便死了，而那孩子则被一叫柳大山的人所收养。柳大山带着三个他收养来的孤儿柳云龙，柳云飞和柳如月一直是靠卖艺为生，后因生计艰难，便回老家去了。云龙为给云飞治病，到丰山崖采药，发现一大娘欲跳崖自杀，为救大娘云龙摔下了山崖。云龙久去不归，柳大山下崖去寻找，结果只找到了他的一件上衣。与此同时，展昭，顾 清风来到柳家，认定云飞就是顾的儿子，父子相拥而泣。柳大山回来后，听说此事，便告之云飞，云龙才是顾家的孩子。