李眼盲心亮，知道自己落在敌人手中，故意装疯卖傻，令郭槐与刘后无计可施。 赵国栋念念不忘梅娘，擒其回家欲加污辱，被展昭发现跟踪而追去。展昭为救梅娘陷入机关，几乎受伤。梅娘感其恩，敬其义，对展昭一往情深，白玉堂大为吃醋却又无可奈何。 赵国栋贪花好色，惹下命案，虽经八贤王多方求情，包拯仍毅然将其铡首。八贤王恼羞成怒，怂恿年少气盛的皇帝将包拯罢官，开封府诸人痛心疾首。

多方试探之后，郭槐终信李氏并非李妃，但恐其走漏秘密，派侍卫灭口。展昭知道郭槐既是包拯好友，又是包拯救命恩人，冒险潜入宫中想托郭槐为包拯求情，正好救了李氏。展昭联想起日前梅娘曾遭宫中高手跟踪，知必有蹊跷。展昭机智过人，知道郭槐必定不肯放过李氏，于是设下巧计，躲过郭槐追杀，将李氏与梅娘平安带回开封府。

李氏至开封府，取出先帝所赐金丸为凭，向包拯说明身份。此时郭槐来访，李氏发现二人交情极深，十分失望，与白玉堂、梅娘偷偷离去。郭槐知道李氏身份后大为惊恐，令手下夜入开封府偷盗金丸欲消灭证据。不料落入包拯算计中，盗回的仅是假金丸。同时相国寺方丈因知情太多被郭槐灭口，但在临死前却将所知情况都告诉了好友展昭。包拯发现郭槐可能是一个惊天动地的大阴谋方面的主使者，深感“情义两难全”的为难。 包拯将金丸送入八贤王府，希望求得八贤王帮助。不料弄巧成拙，八贤王一方面记仇，一方面又受郭槐蒙蔽。不但金丸被郭槐私下换去，二人更合谋扣下令包拯复职的圣旨，勒令包拯速速离开京城。开封府诸人悲愤莫名，均表示愿意辞官随包拯回乡，跪求包拯带他们同行。包拯与他们互诉心声，百感交集。虽然难以割舍，但还是忍痛拒绝了他们的请求，黯然离去。

包拯心系“狸猫换太子”一案，终于还是暗中留下来了。他拜访了李氏，承认了李氏的国母身份。原来当今皇帝名义上是八贤王之子，实际上却是李氏当年那被换走的亲生骨肉。此事唯有李氏、内监主管陈琳、八贤王夫妇知道内情。包拯趁皇上独自在相国寺烧香时安排李氏上前相会。李氏思子心切，见皇上不肯相信自己一怒之下竟杖打皇上。皇上当时虽大怒离去，但母子天性作用，回宫后多方打听，发现了许多疑点。 包拯猜测郭槐为保守秘密，必定不会放过陈琳，展昭领命，再次深夜入官找到陈琳，晓之以情动之以理，又擒下了郭槐所派刺客，揭露了郭槐的险恶用心。陈琳终于被展昭打动，告诉皇上：若要知“狸猫换太子”详情，必须请教八贤王。

面对皇上的追问，八贤王无言应对，狼狈离去。包拯猜测八贤王是害怕犯上欺君之罪才不敢直言，不顾八贤王冷眼，亲自上门拜访。八贤王被包拯诚意感动，又与李妃故人重会，终于下定决心，向皇上说明真相。皇上大为震惊，下密旨令包拯官复原职，上至刘妃下至郭槐均可随意提审。郭槐与包拯对昨。郭槐表示为了他的意中人－－刘妃，可以不惜作任何牺牲。包拯虽然敬重他的重情重义，但也表示决不徇私枉法。二人痛饮绝情酒，掷杯断交。郭槐在刘妃窗外叩别后，黯然随包拯回开封府。 八贤王、李妃、陈琳在公堂上诉说当年“狸猫换太子”真相，展昭也力证郭槐曾经派大内高手绑架、暗杀李妃。无奈当年最有力的证人－－宫女寇珠已经在二十年前被郭槐迫害而死。郭槐又咬紧牙关，不肯认罪。单凭堂上诸人的一面之词，包拯无法对郭槐判罪，十分为难。

陈琳见到梅娘，惊觉梅娘竟与寇珠一模一样。包拯利用自己“日审阳，夜断阴”的传说，夜审郭槐，并让梅娘假扮寇珠的鬼魂来试探郭槐。不料郭槐老奸巨猾，看出破绽，反而把梅娘逼问得狼狈不堪。正在紧要关头，寇珠的鬼魂突然出现，满脸鲜血，神情凄厉地向郭槐讨还血债。郭槐精神崩溃，终于认罪。仁宗与李妃母子团圆，报头痛哭。仁宗深恨自己犯了“不孝”之罪，问包拯应该如何论罪。包拯让仁宗脱下龙袍，杖打50以作惩戒。 包拯与郭槐在死牢中依依诀别。郭槐表示对包拯毫无怨言，并把一切都罪过都归到自己身上，求包拯对刘妃从宽发落。包拯答应郭槐后含泪铡了郭槐。李妃身穿太后服饰去见刘妃。刘妃惊恐万分，下跪求饶。李妃把刘妃逐出皇宫永世不得相见。刘妃削发为尼，青灯古佛，郁郁了却残生。