案情未明，包拯拒绝交出人犯。 按照王富陈全的供词，包拯推测纵火之人意在存放旧档案的尚德堂而非兵械库，和巡城马被杀一案有密切联系。 文耀庭为其在公堂上所受之难堪假意向孙文辉辞官，其妻孙翠萍带文耀庭向庞吉求情。 包拯再度升堂，文耀庭矢口否认纵火之事，展昭指出其言语之破绽，此时庞吉赶到，一番唇枪舌战，使文耀庭得以脱身。 包拯请八王爷辨认刑部提供的王富陈全之罪证--西夏王嘱咐他们纵火的一封亲笔手谕，不料刑部孟侍郎在麒麟堂前被刺。

文耀庭告诉庞吉是翠岭庄的人刺杀了孟侍郎，并在庞吉纵容下血洗翠岭庄，身负重伤的红袖到开封府击鼓。 展昭深夜潜入西院，文耀庭追出，展昭发现他使的是鬼脚神行，西邪的独门轻功。 张怡芬为魏家的后人卜得一卦：麒麟堂前逢死路，猛虎坡下送明珠。劈天只因名和利，烈日消霜淹翠竹。翠竹正是九奶奶的名字，她推测猛虎坡下有她们要找的人。 展昭从西院的牢里救出震远镖局身中剧毒的镖师胡汉华，只有张怡芬的血能替他解毒。九奶奶得知翠岭庄被血洗怒不可遏，坚持找文耀庭报仇，令展昭十分为难。 九奶奶欲刺杀文耀庭，展昭赶至，言辞恳切的劝说九奶奶跟他回府，九奶奶终于答应，但提出先去猛虎坡。 原来猛虎坡下住的是文耀庭的娘，也正是当年的喜儿，文耀庭就是九奶奶要找的魏家唯一的传人。

包拯传喜儿问话，得知文耀庭并非真名。 公堂上，文耀庭欲把刺杀孟侍郎的罪名推给镖师胡汉华，包拯将他所有的罪行一一列出。九奶奶得知魏总镖头为文耀庭所杀，痛心疾首，而文耀庭亦难以面对弑父罪行。 王富陈全、张怡芬无罪开释。而九奶奶劫法场之罪按律当斩，正当众人一筹莫展之时，展昭指出她有圣上御赐的免死金牌，一牌可救一命。 九奶奶为了保全魏家唯一的后人，将免死金牌送给文耀庭。 张怡芬算出猛虎坡出事，喜儿在家中上吊自尽，文耀庭大受刺激，欲杀张怡芬，结果误杀了自己。 九奶奶，张怡芬向八王爷和包拯告辞，张怡芬送给包大人一卦：看龙虎狗头铡刀上下，问善恶是非为律是从，会忠孝节义黑脸拍案，法古今完人没学会笑。

荆州饥民172人上京状告荆湖两路转运使王伦鱼肉百姓，却被守城官兵挡在城外，正在这时，包大人与展昭来到城门，在问明情况之后，接下了百姓的状纸。王伦是很受仁宗恩宠的王才人的哥哥，就在包公接下饥民状纸的同时，仁宗也接到了荆州士绅联名上奏的“陈情表”，表中盛赞王伦清正廉明。饥民首领胡大海被王伦派来的杀手荆无命所杀，饥民们群龙无首，只好散去。同时京城里多处出现“近包者必死”的标语。包公震怒不已，立即进宫向仁宗陈说利害，请仁宗宣王伦进京受审。王伦进京，百官迎接，风光无限。仁宗赐王才人珍珠衫一件，引起了庞妃娘娘的嫉恨，王伦知道此事后，竟要荆无命杀害了开封首富李君侯全家，目的是为夺取他家祖传的珍珠衫，送给庞娘娘，以平息她的怒气。

荆无命一念之仁，使李府丫头莫愁得以走脱。就在王伦下榻的灵霄楼馆驿，当荆无命在王伦的逼迫下，别无选择地再次挺剑刺向莫愁姑娘之际，没想到王伦会挺身而出，救下莫愁，并命侍卫杀死了荆无命。随后他又充当好人，将此事通报给包公。莫愁向包公说起凶手曾与家主谈起过要买珍珠衫一事，引起了包公的注意。

根据各种线索和王伦身上的伤情推理，包公断定救莫愁是王伦导演的一出苦肉计。深夜，莫愁再次被人劫持，又是王伦把她救回，并让她住进了灵霄楼，而且礼遇甚厚，使莫愁大受感动。包公连夜进宫面见仁宗，申明李府血案乃是为了一件珍珠衫，仁宗赐包公密旨一道，命其严加追查。莫愁被劫使调查李府血案更加困难。情急之下，包公来找八贤王，请他进宫去鉴定庞娘娘所穿的珍珠衫是否就是李府丢失的那一件。八贤王要进宫鉴定珍珠衫一事惊动了庞太师，王伦乘机拉拢太师，以期联手对付包公。在宫中，拿到八贤王眼前的珍珠衫却是皇上赐给王才人的那一件，其中原委，只有王伦心里最清楚。