狐妲己从逃跑的小狐狸处得知熏死徒子徒孙的是黄飞虎，便请黄飞虎之妻在摘星楼做客，妲己引来纣王调戏，飞虎妻跳楼自杀，黄娘娘上楼问罪，痛打妲己，纣王误挨一拳，纣王大怒，摔死黄娘娘。黄飞虎闻知，十分难过，其部将大呼“君不正，则臣反”，被逼造反，杀往宫中。黄飞虎骑五色牛追回。狐妲己和费仲密谋杀掉黄飞虎，被黄娘娘的宫女听到，速报黄飞虎，黄飞虎率部众反出朝歌，投奔西岐。申公豹让纣王速派兵追杀黄飞虎，闻太师回朝，对黄飞虎反出朝歌将信将疑，亲自追黄飞虎，并命边关三路人马拦截。

西歧，姬昌算出黄飞虎有难，姜子牙驾祥云前去救助。黄河边，黄飞虎前、左、右三面受敌，后面闻太师率兵追来，危难之时，姜子牙移山布阵，黄飞虎部得以躲藏。姜子牙再布疑兵，闻太师误以为黄飞虎杀回朝歌，急忙班师回朝。临潼关，守将张凤先败于黄飞虎，命手下萧银暗中射杀黄飞虎，萧银不忍，夜半偷开城门放黄飞虎一行过关，张凤发现欲追，被萧银杀死。潼关，守将陈桐用异器火龙标将黄飞虎打死，道德真君算知其难，派黄天化下山救父，黄天化用仙丹救活黄飞虎，打死陈桐。父子相约，不久西歧相会。穿云关，守将陈梧系陈桐之兄，自知不敌黄飞虎，设计火烧，幸被周纪发现，冲出关去，陈梧阻拦被杀。界牌关，守将是黄飞虎之父黄滚，黄滚准备好囚车，欲押黄飞虎回朝歌请罪。黄飞虎使计逼黄滚反纣。

汜水关，黄飞虎被于化施法捉住，姜子牙派武吉找太乙真人帮忙，哪吒下山，将于化打伤，黄飞虎率部杀过关去，于化发誓来日一定报仇雪恨。姬昌在岐山下，亲迎黄飞虎，封其为开国武成王。闻太师回朝，方知黄飞虎未归，纣王大怒，申公豹提议在姬昌立足未稳之时派兵征讨。纣王命申公豹速去崇城协助崇侯虎出兵，崇侯虎不屑申公豹之计，盲目挺进。西歧，姬昌命姬发和姜子牙迎敌，大败崇军。崇侯虎龟缩崇城闭门不战。申公豹与崇侯虎反目，双双返朝歌告状。崇城由崇应彪把守。姜子牙心生一计，派南宫适请崇黑虎速来破城。朝歌，申公豹和崇侯虎向纣王各叙己见，闻太师大骂，命二人速返崇城。

崇城，崇黑虎协助姜子牙和姬发里应外合，拿下崇城，待崇侯虎和申公豹到来，崇侯虎被活捉后处死，申公豹土遁逃跑。纣王见申公豹无功而返，面有愠怒。申公豹被赶出宫十分气愤，心生一计，将雉鸡精招来，变成美女，取名凤来，和他同去西歧。比干之女子娴得知黄飞虎平安到了西歧，便女扮男装前去投奔。途中，被申公豹认出，申公豹假扮歹徒非礼凤儿，子娴救了凤儿，两人女扮男装见到黄飞虎，凤儿取名。姬昌病危，自算不久于人世，让姬发拜姜子牙为相父，姬昌病亡。姬发执政，为周武王。

纣王得知姬昌病亡的消息，宣闻太师和申公豹议事。申公豹迟迟未见，狐妲己点香，申公豹土遁出现，纣王不悦，申公豹讲了黄飞虎正在岐山下训练 30万新军和已派人混入西歧，纣王既惊又喜。三人商定，趁西歧人心不稳，再度征讨。闻太师命晁田、晁雷带三万兵马前往汜水关，然后秘密去西歧打探军情。晁雷带侍卫潜入西歧，被武吉和惹不起捉住。晁雷不降，姜子牙欲杀。黄飞虎要求刀下留人，愿意劝降。黄滚出面，晁雷归降。黄飞虎提出和晁雷同去劝降晁田，黄滚反对，黄飞虎执意前往，姬发和姜子牙商定将计就计。

晁田已知晁雷降周，等黄飞虎和晁雷一到，将其擒拿送往朝歌。途中，遭遇姜子牙的埋伏，晁田被擒，晁雷拿着姜子牙的锦囊妙计，回朝歌见闻太师。晁雷向闻太师谎报军情，闻太师命晁雷押运粮草接济晁田，晁雷借机将父母和晁田的妻小、比干遗孀救出。纣王大怒，派十万兵马征讨，申公豹请缨挂帅，纣王同意。姜子牙得知比干之女子娴在军中，收其为徒。申公豹率青龙关张桂芳统兵征讨，张桂芳深得异术，将南宫适和周纪活捉，申公豹大喜。姜子牙请来哪吒，张桂芳被哪咤击伤打败，张桂芳闭城不战。申公豹潜入西歧，在胡安梦中做祟，并在胡安面前谗言，以求大周后院起火。胡安在祖母和太姬面前谗言，朝政大权旁落姜子牙之手，姬发又吃败仗，理应收回兵权。姬发力陈，只有姜子牙统兵，才能破敌。