伯邑考一行出城赴朝歌，百官相送。狐妲己得知伯邑考来朝歌的消息，有些愕然，玉容提醒，仍未记起。玉容拿出伯邑考画像，讲了伯邑考抚琴绝技，狐妲己决定面见。纣王宣见伯邑考，伯邑考提出代父赎罪。狐妲己却让伯邑考抚琴奏曲，奏毕，狐妲己顿起淫心，有意将伯邑考留在宫中。申公豹阻止，狐妲己表面同意，放伯邑考回驿站。比干和黄飞虎到尤里探望姬昌，姬昌听说伯邑考来到，大叫一声，昏倒在地。醒来，要求见伯邑考一面，比干和黄飞虎设计将伯邑考带到尤里，伯邑考无意讲了姜子牙拦驾一事，姬昌惊呼：真神人也！

狐妲己挑逗伯邑考未遂，恼羞成怒，在伯邑考展示三件宝物之时，从中施法，致使纣王受伤，并借机谗言伯邑考欲行不轨，纣王大怒，将伯邑考斩首。狐妲己又出一计，将伯邑考尸体剁成肉酱，包成肉包送姬昌食用，如食放之。不食杀之。姬昌占算到伯邑考被害剁成肉酱一事，极度悲痛，当费仲送来肉包时，却坦然食之。伯邑考的随从返回西歧，姬发知道其兄被害，决定和上大夫散宜生再次去朝歌，军国大事交给其弟胡安处置。胡安当政，显出极强的权力欲，引起大臣不满。尤里，姬昌一病不起，比干和黄飞虎力谏纣王放人，此时姬发以疯癫之态在宫门外闹事，博得众大臣同情。费仲来报，申公豹提出暂不见为宜，命尤浑暗中监视姬发行为。姬发派上大夫散宜生重金贿赂费仲、尤浑，两人答应帮忙。比干和黄飞虎联合众大臣上奏开释姬昌，并带姬发进宫，姬发大殿之上戏言，数年之后，他也要坐坐龙椅，引来满堂大笑。费仲。尤浑又献言如放姬昌，可显纣王宽仁。纣王下旨，释放姬昌，封文王爵位，令其在京夸官三日。

申公豹得知，大叫不妥，分析厉害，让纣王再次将姬昌软禁。纣王恍然，派兵捉拿。黄飞虎，赠令箭，姬发替父夸官，姬昌只身逃离朝歌，纣王派三千飞骑追赶。姬发被投入监狱。终南山中，雷震子已长成少年，练就武功，云中子告知雷震子其父有杀身之祸，速去选兵器营救。雷震子选兵器时，误食两枚红杏，长出一对翅膀，青面赤发，身高两丈。雷震子飞腾空中，下山救父。姬昌被追上，雷震子突现，将鲁雄打败，救下姬昌。雷震子跪地下拜称父，姬昌大惊，雷震子讲明缘由离去，姬昌一人上路。河溪，姜子牙直针垂钓，被樵夫武吉取笑，姜子牙为其占卜吉凶，武吉不信，下山而去。姬昌一路蹒跚，昏倒路边，武吉路过，弃柴背其下山，来到惹不起的酒肆。武吉点了好酒好菜，钱两却不足，惹不起大吵不依。散宜生路过，闻讯进来，见姬昌慌忙下跪称君侯。武吉和惹不起惊慌不已。姬昌回宫，祖母和太姬痛哭，近百子下跪。

姬昌想起伯邑考和姬发，大叫三声，口吐三块肉块，肉块落地，变成三只兔子奔去。太姬上前询问姬发为何未归，姬昌遥望远方长叹。朝歌，姬发在狱中疯癫尤甚，纣王欲杀。申公豹阻止，言称姬昌不会不管，必有人前来营救，此人极有可能是姜子牙，除掉此人，姬昌将一事无成。西歧，武吉担柴进城，一队骑马的武士奔来，武吉转身躲闪，扁担一头的柴捆脱落，扁担飞起，直刺门卫太阳穴，门卫身亡，武吉被捉。散宜生审讯武吉，武吉言称家有老母，要求先行回家话别后再回来问斩，散宜生同意以一月为限。武吉返回家，向母亲讲了误杀人命，以及姜子牙占卜吉凶一事，母亲让武吉去找姜子牙救命，姜子牙面授解脱之法，武吉照做。姬昌身体复原，过问朝政。散宜生谈及武吉一事期限已到，欲去捉拿。姬昌屈指一算，称此人已跳崖而死，不必追究。姬昌出外巡视，与武吉相遇，武吉扔下柴担就跑，散宜生将武吉抓回。武吉只好说出实情，并带姬昌去找姜子牙，姜子牙住所空无一人，姬昌失望而归。朝歌，比干和黄飞虎为姬发的安危担忧，暗中保护。

西歧，姬昌又一次拜见姜子牙未果，在住处等了三天，姜子牙回来，姬昌请其为丞相。姜子牙得知姬发仍扣押在朝歌，决定亲往营救。鹿台已建好，纣王和狐妲己观赏之时，纣王提出请众仙前来庆贺，狐妲己一口应诺，并找申公豹帮忙，被元始天尊阻止。狐妲己只好星夜来到轩辕坟地请狐子狐孙帮忙。姜子牙来到朝歌，直奔黄飞虎家中，比干在此，姜子牙言明此来是救姬发的，比干告诉姜子牙狐妲己将在迎仙台邀请众仙庆贺。姜子牙认为此机是救姬发的最好时机。夜，纣王设宴款待假众仙，假众仙狂饮，姜子牙施法，假仙露出狐狸尾巴，纣王惊慌大乱，黄飞虎趁机带姜子牙来到监狱，救出姬发。申公豹警觉，匆匆来到监狱，不见姬发，急忙追赶，在郊外与姜子牙相遇，两人约定，各为其主，真正较量一番。黄飞虎派属下跟踪假众仙，发现了狐狸的藏身之处，用烟将狐狸熏死在洞内，只有一只小狐狸逃脱。黄飞虎将众狐狸皮剥下，比干做成裘衣献给纣王。狐妲己发誓要除掉比干。

姜子牙和姬发回到西歧，向姬昌提出治国新策。狐妲己装病卧床，纣王问有何良方，狐妲己言称只有用比干的心脏作药引子。纣王宣比干赐死献心，比干无奈，只好从之。纣王厚葬比干，比干之女子娴发誓要为父亲报仇。狐妲己来到摘星楼顶哭泣，琵琶精突然说话显身，玉容发现异样，上前观察，被申公豹施法弄晕，狐妲己得知，将玉容毁容弄傻，送回冀州。琵琶精变成美女媚儿进宫，纣王喜不自禁，狐妲己故意成全纣王，媚儿与纣王行于飞之乐。闻太师回朝，知比干被害，手持先帝所赐打王金鞭逼纣王拆鹿台，废炮烙，贬妲己。费仲、尤浑争辩，被闻太师痛打。申公豹插言，被闻太师痛骂。黄飞虎力谏查处费仲、尤浑，众臣随呼。纣王无奈，将二人革职收监。狐妲己探监，费仲求救，狐妲己答应。边关快马来报，平灵王反叛，申公豹和狐妲己向纣王进言，让闻太师再度出征。纣王宣旨，闻太师应允，行前嘱咐黄飞虎一定要主持朝政大事，不可疏忽。