西歧，姬昌又一次拜见姜子牙未果，在住处等了三天，姜子牙回来，姬昌请其为丞相。姜子牙得知姬发仍扣押在朝歌，决定亲往营救。鹿台已建好，纣王和狐妲己观赏之时，纣王提出请众仙前来庆贺，狐妲己一口应诺，并找申公豹帮忙，被元始天尊阻止。狐妲己只好星夜来到轩辕坟地请狐子狐孙帮忙。姜子牙来到朝歌，直奔黄飞虎家中，比干在此，姜子牙言明此来是救姬发的，比干告诉姜子牙狐妲己将在迎仙台邀请众仙庆贺。姜子牙认为此机是救姬发的最好时机。夜，纣王设宴款待假众仙，假众仙狂饮，姜子牙施法，假仙露出狐狸尾巴，纣王惊慌大乱，黄飞虎趁机带姜子牙来到监狱，救出姬发。申公豹警觉，匆匆来到监狱，不见姬发，急忙追赶，在郊外与姜子牙相遇，两人约定，各为其主，真正较量一番。黄飞虎派属下跟踪假众仙，发现了狐狸的藏身之处，用烟将狐狸熏死在洞内，只有一只小狐狸逃脱。黄飞虎将众狐狸皮剥下，比干做成裘衣献给纣王。狐妲己发誓要除掉比干。
