雨夜，纣王和狐妲己对酒赏舞，姜后和杨贵妃来访，杨贵妃故意提出和妲己共同跳舞，狐狸附体的妲己一改白昼的柔弱，用妖术控制了伴乐的展娟，致使节奏加快，杨贵妃屡屡出丑。姜皇后讽刺妲己，纣王大怒。宋员外邀姜子牙游览花园，姜子牙见有一块空地闲置建议建一座楼宇。宋员外言称盖了七八次均被火烧，姜子牙查看了四周，让宋员外一定盖，他会查出何人所为。深夜，申公豹召见狐妲己，命其昼夜附体妲己，尽快控制纣王。白天，妲己绣花之时，狐狸精出现在妲己面前，妲己吓得昏倒，狐狸精占有妲己肉身。展娟向狐妲己说了自己是姜皇后所派，鼓动狐妲己要反抗姜皇后，并出主意找表姨夫费仲帮忙，狐妲己言谈之中说错了细节，展娟纠正之后，狐妲己警觉，决定设计掩饰。狐妲己主动邀请姜皇后和杨贵妃、黄娘娘中秋赏月，故意从摘星楼上坠下，佯装忘却往事，纣王请来太医救治。宋员外的新楼盖成之日，姜子牙施法捉妖，制服五妖，宋员外惊喜，在朝歌为姜子牙开一间算命馆。
