箭射死了石矶娘娘的一位女童,石矶娘娘从箭身辨认出是李靖所为,掏出黄手帕将李靖捉拿。石矶娘娘向李靖问罪,李靖答应和她回府明查。姜子牙登门拜见伯邑考,申公豹向门将施法术,门将将姜子牙赶走。石矶娘娘问罪哪吒,哪吒动手,石矶娘娘收了哪吒的兵器,哪吒跑去找太乙真人求救。石矶娘娘追至,太乙真人无奈与石矶娘娘动手,石矶娘娘被擒。太乙真人预感到李府大祸临头,急命哪吒返家,并面授退敌机宜。四海龙王联兵包围了李府,将李靖夫妻捆绑,哪吒赶到,自刎谢罪。四海龙王只好散去。哪吒之母黄氏遵照哪吒遗言建造了一座哪吒行宫,进香请愿者不计其数。姜子牙落泊街头,被惹不起发现,留姜子牙在自己开的小酒肆里暂住。申公豹暗中施法,酒肆生意萧条,惹不起只好关张,上山打柴。李靖得知其妻为哪吒修了行宫,将哪吒塑像打碎,黄氏与李靖反目,独自回朝歌找黄飞虎借用五色神牛,飞速找太乙真人救哪吒。太乙真人求女娲娘娘帮忙,恢复哪吒元身。黄氏让哪吒留下,修炼武功。伯邑考出宫巡视,姜子牙意欲拦驾,申公豹施法,马车飞快奔去。姜子牙无意与申公豹争斗,决定暂时隐居山野,申公豹见状,悄然返回朝歌向纣王禀报。狐妲己大喜,夜半来到摘星楼上与琵琶精对话。哪吒学成武功,思母心切,太乙真人同意哪吒下山探母。哪吒回家,一见李靖,火冒三丈,逼李靖认错。李靖首先动手,结果大败而逃。树下,李靖正欲自尽,被南极仙翁救下。哪吒追来与南极仙翁交手被捉。太乙真人从天而降,从中说和,哪吒与李靖归好。姬昌之母得知姬昌被囚之事,哭泣不已。伯邑考决定往朝歌进贡,以赎父罪,行前与祖母,母亲太姬告别。