姜子牙和姬发回到西歧，向姬昌提出治国新策。狐妲己装病卧床，纣王问有何良方，狐妲己言称只有用比干的心脏作药引子。纣王宣比干赐死献心，比干无奈，只好从之。纣王厚葬比干，比干之女子娴发誓要为父亲报仇。狐妲己来到摘星楼顶哭泣，琵琶精突然说话显身，玉容发现异样，上前观察，被申公豹施法弄晕，狐妲己得知，将玉容毁容弄傻，送回冀州。琵琶精变成美女媚儿进宫，纣王喜不自禁，狐妲己故意成全纣王，媚儿与纣王行于飞之乐。闻太师回朝，知比干被害，手持先帝所赐打王金鞭逼纣王拆鹿台，废炮烙，贬妲己。费仲、尤浑争辩，被闻太师痛打。申公豹插言，被闻太师痛骂。黄飞虎力谏查处费仲、尤浑，众臣随呼。纣王无奈，将二人革职收监。狐妲己探监，费仲求救，狐妲己答应。边关快马来报，平灵王反叛，申公豹和狐妲己向纣王进言，让闻太师再度出征。纣王宣旨，闻太师应允，行前嘱咐黄飞虎一定要主持朝政大事，不可疏忽。
