狐妲己路经分宫楼，受剑气所伤，突然病倒，纣王请来太医，太医言称无药可治，纣王下令杀掉太医。狐妲己让玉容点燃了救命香，申公豹赶来出谋划策。纣王命恶来贴出榜文，召天下名医入宫，申公豹揭榜入宫，欲烧胡桃木剑。姜子牙先知，将剑收回，申公豹被纣王封为护国大法师，在宫中公开与姜子牙抗衡。西伯侯姬昌赶往朝歌的途中遇到暴雨。雨后天晴，一声响雷，姬昌在树林里发现了一个男婴，取名雷震子。正欲带走，云中子从天上而降，收雷震子为徒，姬昌同意。驿馆，东伯侯姜桓楚不见皇后来见，心生疑惑，走出驿馆欲夜闯皇宫。姬昌到来，发现伏兵包围了驿站，急中生智拦住姜桓楚返回驿馆。姬昌偶然得知姜后被害的消息，与诸侯商量对策。申公豹出主意将四大诸侯安排在一个驿馆共住，费仲接待监视。同时让狐妲己吸食人血，恢复功力。狐妲己想到了被她关押的五十四名宫女，让恶来每天晚上带一个到后花园供其吸食人血。纣王宣四大诸侯进宫，将四人擒拿。东伯侯姜桓楚、南伯侯鄂崇禹被杀，西伯侯姬昌、北伯侯崇侯虎在众臣的力保之下赦免无罪，下朝反省。狐妲己和申公豹得知，力陈放了姬昌是放虎归山。纣王反悔，又不好公开捉拿，命费仲监视姬昌在京的一举一动。如有差池，立即捉拿。费仲在酒宴之上，故意劝姬昌喝酒，然后诱姬昌占卜国运吉凶。姬昌失言。纣王得知，一道圣旨命姬昌留在朝歌，狐妲己欲杀姬昌，比干、黄飞虎、众大臣强烈不满。申公豹出主意让姬昌立即占卜一卦，如若应验，放回西歧，不验，再杀不迟。姬昌当场断言，朝歌太庙将有火灾。