姜子牙到昆仑山求元始天尊传授破异术之法，元始天尊将“封神榜”交给姜子牙，言称危难之时必有贵人相助，并嘱咐在回去的路上，无论何人呼喊，均不要回头。姜子牙下山途中，一个熟悉的声音几次传来，姜子牙回头看见是申公豹，申公豹使移头术妄图骗取“封神榜”烧毁，南极仙翁派白鹤童子将申公豹头颅叼走。南极仙翁将申公豹带回昆仑山，元始天尊欲将申公豹废除法力，被通天教主救下，并带走了申公豹。姜子牙返回西歧的途中，救柏鉴，遇五妖，令其修筑封神台。张桂芳不见了申公豹，不料半夜遭周军埋伏，南宫适、周纪获救。闻太师请出九龙岛四圣（王魔、杨森、高友乾、李兴霸）前往汜水关助战。汜水关，四圣各骑怪兽，惊乱了姬发和姜子牙及众将的坐骑，威胁只要交出黄飞虎，就罢兵，姜子牙以求缓兵之计，然后再上昆仑山求救，元始天尊送姜子牙三件宝物，并让他到北海的小岛上去见一个人。姜子牙来到小岛，遇见了似人非人的怪物龙须虎，龙须虎欲吃姜子牙，姜子牙用宝物将其制服。申公豹返回汜水关，马上发兵，姜子牙赶回，双方大战，姜子牙被打伤。金吒突降，救下姜子牙。姜子牙醒来，率兵打死杨森和高友乾。

张桂芳再次出征应战，不敌周军，被围，自杀身亡。李兴霸见大事不妙，欲逃，被木吒打死。姜子牙救下黄飞虎。朝歌，韩容向闻太师报告张桂芳救援，闻太师点将鲁雄挂帅，费仲为参军率兵前往汜水关。子娴匆匆来报，在岐山下又发现殷朝军队，姜子牙命南宫适在山顶安营扎寨，备好棉衣和被褥，时值盛夏，南宫适不解。鲁雄和费仲得知姜子牙在山顶扎寨大喜，亲自侦查，姜子牙故意露面，鲁雄和费仲将全军将士围住山头，一连几日，酷暑难忍。姜子牙施法天降大雨，大雨之后又是大雪，殷商大营冰冻成一片，周军则棉衣、被褥充足。鲁雄被冻死，费仲被捉斩首。封神台完工，姜子牙登上封神台，和武王姬发一起祭山。闻太师得知鲁雄已死，大怒。。。。。。

闻太师决定向纣望王请缨，率重兵亲征周武，纣王为其饯行，并调无疑高强的吉立余立兄弟助阵。姜子牙知闻仲略知三韬五略，与众人商议对策，派遣邓忠与闻太师下战书。闻太师首战姜子牙，金吒木吒，哪吒奋力对敌。闻太师施聚风幡，姜子牙受伤，周军大败。周军闭门不战，商军大肆庆贺。闻仲下令将计就计，封锁西岐。申公豹此时出现，闻仲欲杀，申公豹巧言设计愿助闻仲一臂之力，里应外合。申公豹令雉鸡精迷住姬发，令武王与姜子牙反目成仇，造成内乱。雉鸡精在酒中下药，令武王神情恍惚，正欲交媾之时，被子娴救下。西岐城中，粮草紧张。祖母限姜子牙三日之内解决粮草，姜子牙笑称今日解决。二郎神杨戬从天而降，带来一个碗大的小升，众人不解。。。。。。

杨戬口念秘诀，小升流出无数的粮食。姜子牙摘去免战牌。由二郎神杨戬出战闻太师。西岐的粮草问题解决。黄飞虎之子黄天化前来助阵，闻太师被黄天化的攒心珠刺伤。武王与子娴的关系进一步加深。申公豹要求雉鸡精要抓紧行事。姜子牙计划众将三更劫营，不料被闻太师算到，周军劫营失败。雷震子途中相助，商军死伤惨重。申公豹请来金鳌岛十仙相助。秦天君、董天君、姚天君、张天君、王天君、袁天君、赵天君、孙天君、白天君、金光圣母摆下“十绝阵”。申公豹得意的带着姜太师观望十绝阵，姜子牙一筹莫展。落魄阵前，姚天君施法，断言姜子牙二十一天必然一命呜呼。姜子牙中了妖术，性命垂危，姬发得知，亲临探望，见状哀叹。杨戬急找南极仙翁求救。。。。。。

南极仙翁令白鹤童子下山，仙鹤叼走了稻草人，还回姜子牙魂魄。南极仙翁请来八仙帮助姜子牙破阵，八仙连破八阵。哪吒，金吒带领众将破了天绝阵。风吼阵，武王亲自上三从度厄真人处取来定风珠，破了风吼阵，杀了董天君，将赵天君的人头挂在城门上。闻太师见大事不妙，请得峨眉山罗浮洞洞主赵公明，赵公明匆匆赶到西歧城下，见赵天君挂在城头大怒不已，赵公明骑虎挥鞭将姜子牙打死。广成子用仙丹将姜子牙救活。赵公明再次叫阵，连续将几位仙人打伤。南极仙翁派杨戬将普贤仙人救走，赵公明再三叫阵，直取南极仙翁。南极仙翁引其离开西歧城，山脚之下，黑袍大仙收了赵公明得宝物，收回其宝物定海珠，交回南极仙翁赵公明受伤逃回。。。。。。

赵公明气急，奔三仙岛向三个妹妹――云霄、琼霄、碧霄娘娘借金蛟剪和混元金斗一用。但是三姐妹却顾虑重重，不肯相借。最后在申公豹的花言巧语下借得二宝。赵公明拿到宝物再次叫阵，打败南极仙翁。众仙商议妙计，将赵公明打死。申公豹气急败坏，放出妖魔鬼怪欲骚乱西岐，摆下红沙阵。子娴被识破女儿身，姜子牙将其许配给武王姬发。武王与子娴情投意合，龙凤之身共破红杀沙阵。不料两人被困其中。申公豹再次请来云霄三姐妹，谗言赵公明是被姜子牙所杀，要三姐妹报仇。三姐妹来到西岐，前来叫阵，使出法宝金蛟剪刀，广成子被碧霄打伤。。。。。