法场之上，突起大风，将二皇子卷走，费仲速告纣王，纣王怕四大诸侯造反，狐妲己献计，召来四侯杀之。琵琶精夜探狐妲己，言称姜子牙开命馆一事，狐妲己劝阻不可前去，琵琶精不听前往，到算命馆戏试子牙，被识破打昏，引起众怒。继任丞相比干路过，姜子牙主动要求入宫争辩。 比干奏过纣王，传姜子牙至摘星楼下焚烧妖女。姜子牙做法焚烧妖女，妖女现出原形。妲己痛恨子牙，让纣王留其在朝中，设计害子牙为琵琶精报仇。姜子牙回家报信，马氏和宋员外十分高兴，姜子牙却又匆匆返回，两人不解，姜子牙称宫中有妖，必须返回捉拿。申公豹赶至宫中，训斥狐妲己不是姜子牙对手，不要和姜子牙正面冲突。狐妲己表面答应，却利用纣王暗害姜子牙。狐妲己将一万条毒蛇放入大坑，当着姜子牙的面将十八名宫女投入坑中，姜子牙制止。狐妲己故意让姜子牙捉蛇，如若不捉，就推入坑中。姜子牙对天做法，元始天尊感应此事，即派白鹤童子赶去。白鹤童子引来上万白鹤叼走毒蛇，狐妲己大惊。比干前来找姜子牙询问宫中妖精之事，姜子牙拿出胡桃木剑，让比干挂在宫中分宫楼上，比干约黄飞虎同去。

狐妲己路经分宫楼，受剑气所伤，突然病倒，纣王请来太医，太医言称无药可治，纣王下令杀掉太医。狐妲己让玉容点燃了救命香，申公豹赶来出谋划策。纣王命恶来贴出榜文，召天下名医入宫，申公豹揭榜入宫，欲烧胡桃木剑。姜子牙先知，将剑收回，申公豹被纣王封为护国大法师，在宫中公开与姜子牙抗衡。西伯侯姬昌赶往朝歌的途中遇到暴雨。雨后天晴，一声响雷，姬昌在树林里发现了一个男婴，取名雷震子。正欲带走，云中子从天上而降，收雷震子为徒，姬昌同意。驿馆，东伯侯姜桓楚不见皇后来见，心生疑惑，走出驿馆欲夜闯皇宫。姬昌到来，发现伏兵包围了驿站，急中生智拦住姜桓楚返回驿馆。姬昌偶然得知姜后被害的消息，与诸侯商量对策。申公豹出主意将四大诸侯安排在一个驿馆共住，费仲接待监视。同时让狐妲己吸食人血，恢复功力。狐妲己想到了被她关押的五十四名宫女，让恶来每天晚上带一个到后花园供其吸食人血。纣王宣四大诸侯进宫，将四人擒拿。东伯侯姜桓楚、南伯侯鄂崇禹被杀，西伯侯姬昌、北伯侯崇侯虎在众臣的力保之下赦免无罪，下朝反省。狐妲己和申公豹得知，力陈放了姬昌是放虎归山。纣王反悔，又不好公开捉拿，命费仲监视姬昌在京的一举一动。如有差池，立即捉拿。费仲在酒宴之上，故意劝姬昌喝酒，然后诱姬昌占卜国运吉凶。姬昌失言。纣王得知，一道圣旨命姬昌留在朝歌，狐妲己欲杀姬昌，比干、黄飞虎、众大臣强烈不满。申公豹出主意让姬昌立即占卜一卦，如若应验，放回西歧，不验，再杀不迟。姬昌当场断言，朝歌太庙将有火灾。

比干、黄飞虎速找姜子牙救姬昌，姜子牙预感申公豹必会从中作梗，便以计纠缠申公豹，申公豹无法施法。太庙大火突起，纣王无法再杀姬昌，申公豹出主意将姬昌软禁在小镇尤里。黄飞虎一气之下，欲离开朝歌前往陈塘关探妹，行前与姜子牙告别，姜子牙闻知其妹临产，断言其妹必生一奇才之子。姬昌的护卫逃回西歧，向伯邑考、姬发报信，姬发力劝伯邑考在西歧主持朝政，自己赴朝歌探父。黄飞虎来到陈塘关，见到其妹生了一个肉球怪胎。李靖气急，抽刀劈开肉球，一男婴跳出，直呼李靖父亲。李靖欲杀，黄飞虎制止，谈及姜子牙之言，为男婴取名哪吒。太乙真人来到，愿收哪吒为徒，李靖同意。姬发来到朝歌，故作疯癫，躲过了纣王和狐妲己的试探，在姜子牙的帮助下与姬昌见面。姬昌已在潜心著作《周易》，向姬发阐述了一番为政之道，劝其速回西歧。姬发逃离朝歌，申公豹言称将来必是大患，纣王不以为然。

狐妲己进一步陷害姜子牙，设计鹿台，向纣王举荐姜子牙监造，姜子牙拒绝，纣王下令捉拿，择日诛杀。黄飞虎返回朝歌，得知姜子牙被捉，急找比干商量，欲救姜子牙，姜子牙不想拖累比干和黄飞虎，拒绝营救。申公豹告诫狐妲己切不可要姜子牙性命。狐妲己暗地里命殷破败处死姜子牙，姜子牙略施小计，借水遁逃走。姜子牙逃回宋家庄收拾行装，马氏知其已是逃犯，两人反目。姜子牙休书马氏，匆匆与宋员外话别，前往西歧。申公豹得知姜子牙逃遁，急忙土遁来到宋员外家中。马氏出卖了姜子牙的行踪，申公豹下令拦截，不得让姜子牙逃往西歧，以免日后与朝歌作对。鹿台开工，崇侯虎四处抓工，大批百姓逃离朝歌，姜子牙混在人群之中。申公豹追至黄河岸边，与姜子牙斗法，自知无法战胜姜子牙。便来到临潼关命守兵阻止百姓过关，严查姜子牙，暗中处死。姜子牙用土遁之法，将数千百姓渡过黄河。

姬发回到西歧，谈了父亲姬昌之况，伯邑考只说了一个字，等！东海之滨，哪吒与几个孩童在水中戏水玩耍，哪吒与几个孩童惊动了东海龙王敖广，敖广命夜叉驱赶，哪吒大怒，打伤夜叉。东海三太子敖丙现身变成小白龙与哪吒交战，哪吒打死敖丙，抽筋弃尸。申公豹见姜子牙过了黄河，一路尾随，要阻止姜子牙为西歧做事。敖广得知，找李靖问罪，李靖无奈，只好找太乙真人求救。太乙真人给哪吒一道护身符，哪吒去见敖广，将敖广捉住，李靖大怒，痛打哪吒。哪吒一气之下，拿了李靖的弓箭到城门楼上射箭，箭飞过山峰不知去向。

箭射死了石矶娘娘的一位女童，石矶娘娘从箭身辨认出是李靖所为，掏出黄手帕将李靖捉拿。石矶娘娘向李靖问罪，李靖答应和她回府明查。姜子牙登门拜见伯邑考，申公豹向门将施法术，门将将姜子牙赶走。石矶娘娘问罪哪吒，哪吒动手，石矶娘娘收了哪吒的兵器，哪吒跑去找太乙真人求救。石矶娘娘追至，太乙真人无奈与石矶娘娘动手，石矶娘娘被擒。太乙真人预感到李府大祸临头，急命哪吒返家，并面授退敌机宜。四海龙王联兵包围了李府，将李靖夫妻捆绑，哪吒赶到，自刎谢罪。四海龙王只好散去。哪吒之母黄氏遵照哪吒遗言建造了一座哪吒行宫，进香请愿者不计其数。姜子牙落泊街头，被惹不起发现，留姜子牙在自己开的小酒肆里暂住。申公豹暗中施法，酒肆生意萧条，惹不起只好关张，上山打柴。李靖得知其妻为哪吒修了行宫，将哪吒塑像打碎，黄氏与李靖反目，独自回朝歌找黄飞虎借用五色神牛，飞速找太乙真人救哪吒。太乙真人求女娲娘娘帮忙，恢复哪吒元身。黄氏让哪吒留下，修炼武功。伯邑考出宫巡视，姜子牙意欲拦驾，申公豹施法，马车飞快奔去。姜子牙无意与申公豹争斗，决定暂时隐居山野，申公豹见状，悄然返回朝歌向纣王禀报。狐妲己大喜，夜半来到摘星楼上与琵琶精对话。哪吒学成武功，思母心切，太乙真人同意哪吒下山探母。哪吒回家，一见李靖，火冒三丈，逼李靖认错。李靖首先动手，结果大败而逃。树下，李靖正欲自尽，被南极仙翁救下。哪吒追来与南极仙翁交手被捉。太乙真人从天而降，从中说和，哪吒与李靖归好。姬昌之母得知姬昌被囚之事，哭泣不已。伯邑考决定往朝歌进贡，以赎父罪，行前与祖母，母亲太姬告别。