午餐盒里的大蒜，柜子里的反小魔女标语，莫娜开始怀疑有人仇恨小魔女，要把她驱逐出镇。莫娜终于遇到了对手，尼可是新来的学生，她是个小魔女猎手，而且成了安吉拉最好的朋友。莫娜也有错，当这个女孩表示友好的时候，莫娜的确拒绝了她。不过没时间管这些了，这是小魔女和小魔女猎手的生死决斗，是两个最善于幻想的小女孩之间的比赛。

查理被最不会唱歌的露西·兰妮的咒语影响，这件事引起了莫娜的怀疑。高高老师的希腊历史课上，莫娜把这两件事联系起来。露西·兰妮其实是个诱惑的女妖。很多年前，她用歌声引诱经过的水手。今天，她盯上了可怜的查理。这下全靠莫娜来拯救她的朋友了！