午餐盒里的大蒜,柜子里的反小魔女标语,莫娜开始怀疑有人仇恨小魔女,要把她驱逐出镇。莫娜终于遇到了对手,尼可是新来的学生,她是个小魔女猎手,而且成了安吉拉最好的朋友。莫娜也有错,当这个女孩表示友好的时候,莫娜的确拒绝了她。不过没时间管这些了,这是小魔女和小魔女猎手的生死决斗,是两个最善于幻想的小女孩之间的比赛。
查理被最不会唱歌的露西·兰妮的咒语影响,这件事引起了莫娜的怀疑。高高老师的希腊历史课上,莫娜把这两件事联系起来。露西·兰妮其实是个诱惑的女妖。很多年前,她用歌声引诱经过的水手。今天,她盯上了可怜的查理。这下全靠莫娜来拯救她的朋友了!