莫娜的表妹朵蒂准备参加一次大型的舞蹈表演，她有一些紧张。最近，她的脚越来越不灵巧，时常绊倒，就好像被施了魔法！原来朵蒂就是被她的舞蹈老师施了魔法。她不允许任何人比她儿子优秀，抢走她儿子的光彩。莫娜出发了，她要帮助自己的表妹。

安吉拉养了个新宠物——一只过分聪明的鹦鹉。实际上，几百年前他是一个变身决斗的魔术师，因为失去魔仗无法变回人形，只能做一只鹦鹉。莫娜自愿帮助这个鹦鹉，这次她所要做的事情就是找到500年前失落的一根魔棒。