阿方最近举止非常奇怪，它被一个魔鬼猫女郎和她的魔鬼猫迷住了。这一切看来都和市长不肯花钱建立猫收容所的决定有关系。莫娜和朋友们必须在猫咪们占领整个镇子之前阻止它们。

镇上的马戏团要进行马戏表演。因为历史原因，查理非常讨厌小丑。但的确出现了一个特别讨厌的小丑，这个家伙很强大，他威胁着全镇的人。莫娜区找这个喜爱歌剧的小丑，谁知道他后面又藏着什么样的秘密呢？