蓝皮和大脸猫驾驶汽车行驶在山谷间，见一只猴子拿着一只神奇的五色花，它们好奇的向猴子询问，得知这个山谷里长有许多五色花，当摘下每一个花瓣时就能实现一个愿望，于是蓝皮和大脸猫进入山谷采摘五色花，蓝皮发现这里的动物利用五色花任意违背自然规律，使这里的气候变幻不定，破坏了生态平衡，五色花使这里的动物变得贪心、自私，蓝皮和大脸猫认清五色花带来的严重性，果断的驾驶汽车冲出五色花谷。

草地上，蓝皮和大脸猫在踢球，在拾球时发现一个海龟壳上面有许多图画，它们好奇的在上面乱画起来，一会儿海龟醒来并告诉它们背上的图画是为指引海洋旅行小火车的路线图，蓝皮和大脸猫知道自己惑了祸，但又不敢承认，小火车由于路线图混乱错入山洞，遭到一群老鼠围攻，蓝皮和大脸猫认识到自己的错误及时赶到，在金豆豆、绿芳芳的礼花弹的掩护下，蓝皮驾驶汽车带领小火车冲出重围，顺利返回大海。

蓝皮和大脸猫从旅馆房间的窗口发现一条黄狗把挂在脖子上的一个宝石盒子丢掉，它们觉得很奇怪拿起宝石盒子并开车追赶黄狗，当它们追上黄狗并询问原因，才知道宝石盒子的秘密，原来这个宝石盒子已被一只绿脸小妖控制，如果谁占有这只盒子谁就要服从它的控制，黄狗因忍受不了小妖的折磨才极力想摆脱掉宝石盒子，蓝皮和大脸猫得知详情后，勇敢的承担下来，它们几经周折磨难，并在金豆豆、绿芳芳的帮助下，终于战胜了绿脸小妖。

蓝皮和大脸猫开车行驶在街道上，突然前面出现一只兔子影子，只见兔子影子在经过洒水车时竟变成兔子跑走，这时空中飘来一座塑料房子上有一只矮胖老鼠正拿望远镜四处张望，看见蓝皮和大脸猫后，高兴的介绍他发明的动物影子的功效，声称贴上什么动物的影子就具备什么动物的功能，正当蓝皮和大脸猫准备试贴，无意中发现矮胖老鼠利用小动物的好奇心将它们变成影子并控制了它们，蓝皮恍然觉醒，认清矮胖老鼠的险恶用心，利用广场喷泉水池，机智的战胜了矮胖老鼠，救出困在房子中的动物影子，并使它们恢复原形，认清矮胖老鼠的用心。

蓝皮和大脸猫在练习踩球。大脸猫从大球上摔了下来。大球滚到了草丛中，大脸猫找到了颜色和大球一样的球，可是不太圆。绻成一团的球伸开了，原来是一个大圆脸小老虎。大脸猫吹牛会打喷嚏炮，“砰”的一声正巧打在虎妈妈的眼镜上，把眼镜打落了，落到了河中漂浮的一顶草帽上，于是虎妈妈就什么也看不清了。那边蓝皮与小虎踩着球追河中的草帽，这边虎妈妈把大脸猫变成虎仔仔了。在锻炼中，大脸猫终于在水中能踩球。

蓝色的大海，一条鲸鱼在游着，蓝皮发现一只装满酒的酒瓶在鲸鱼鼻孔的喷泉上，大脸猫看着望远镜：“糟糕，酒瓶塞子被冲开了。”鲸鱼喝了酒变得兴奋起来，冲到了岸边。天空的太阳，把大鲸鱼的皮肤晒的冒水汽，蓝皮和大脸往大鲸鱼身上浇海水。大脸猫拦住了狐狸开的大拖车，狐狸转眼找到了大灰狼，商量要吃鲸鱼肉，金豆豆发现了他们的阴谋。蓝皮和大脸猫用智慧吓跑了狐狸和灰狼，救出了大鲸鱼。