蓝皮在一个露天舞台上演出获得成功，大脸猫在台下不服气。这时，一个黄脸瘦子拿着一个奇特的喷雾器向大脸猫许愿，保证让它一举成名。正想表现自己的大脸猫在黄脸瘦子配合下，演出了一分钟神奇的造墙术，受到热烈欢迎。不料，大家很快发现围墙没有门，万分焦急，只见黄脸瘦子凶相毕露，威胁大家交出钱来，否则别想从围墙里出去……

蓝皮和大脸猫上山去表演，但巧克力汽车上演出的道具装的满满的。汽车在山道前进。路越来越陡，巧克力汽车越走越慢，终于走不动了。蓝皮背着一个小口袋往山上走，大脸猫背着一个大口袋，他们超过了小乌龟。又看见小胖猪从包内往外丢东西。大脸猫奇怪地问“为什么丢？”小胖猪说：“那是我故意丢的。这样就能轻松赶上大队人马。”大脸猫觉得这个主意不错，于是他也从口袋内往外丢东西……

大脸猫在练功，发现天空一个大气球撒了气，大吊篮歪歪扭扭地降落到旁边的小树木后面，吊篮下面爬出一个满脸长胡子的小老头，地上丢着一瓶子超级兴奋药丸。

大脸猫在吃苹果的时候一口吃出了小虫子。大脸猫把一粒小药丸塞到了小虫子的嘴里。小虫子突然有了惊人的力气。

大脸猫也吃了药丸，力大无比。大脸猫高兴的参加了体育比赛，在授奖台上大脸猫突然长出了许多胡子，裁判判大脸猫服用了兴奋药丸……

蓝皮和大脸猫在树林里看到一座写着“空想房屋”的漂亮的小房子。蓝皮发现屋里有许多彩色粉笔，只要在墙上画出你所想的，把门关上，空想的事情就会发生。蓝皮好奇地试着在墙上画了个六个炮筒的新式坦克，一会儿就进入了幻想中。大脸猫在房外通过瞭望孔，看到蓝皮用新式坦克打败了一只三头怪龙，激动地冲了进去。蓝皮对它说，这一切只是空想小屋制造的幻觉，我一点也没动脑子……

魔星杂技团的汽车停在一块奇怪的原野上。这里下的雨，都是一条条可以用来纺织的雨丝线。一只老猴子搬来一台电脑纺车，用雨丝来纺线。蓝皮和大脸猫趁猴子开它们的汽车去玩的空当，用这台纺车各织了一件连体雨丝服穿在身上。一路上，它们宁肯用树叶遮体，还是舍得用雨丝服帮助干渴的兔子喝足了水，救活了小熊种植的将要旱死的小苗……

蓝皮和大脸猫开车来到一个叫歪歪岛的地方。这里白天都很正常，到了傍晚所有的东西都变歪了，连月亮也是歪的。这是为什么呢？一位博士告诉它们，因为岛上的月亮生了歪病，所以月亮照到的地方都是歪的。博士为治好月亮的病研制出一种矫正药水，但苦于无法靠近月亮，给月亮打针。蓝皮和大脸猫勇敢地承担了这项任务。它们驾着飞机，冒着生命危险，历经了多次艰险，终于给月亮治好了……