蓝皮和大脸猫驾驶的汽车在一个圆圆的水潭前停了下来。它们没有理解潭边牌子上写的“使用潭水前，一定要三思”的意思，便将脚伸进水里，顿时觉得很舒服。后来经一只乌鸦指点才知道，这潭叫抽疯潭。果然，蓝皮和大脸猫的脚就像失控一样不停的跳动。蓝皮想这潭水一定具有强大能量，只有把脚上的能量释放掉，才能恢复正常……

蓝皮和大脸猫在驾车去塔城的路上，被两只老鼠拦住了路，要求它们表演节目。演出后，还送给它们一个花瓶和一个烟斗两件有魔力的礼物。蓝皮和大脸猫不知其中有诈，便带着两件礼物进入了塔城，受到塔城人们的热情接待。晚上，它们本想试试两件礼物的魔力，不料却惹下了大祸，造成塔城一片混乱，方知中了途中两只老鼠的圈套……

魔星杂技团在巡回演出的途中，大脸猫突然发现七彩颜色的水正从天空的彩虹中流下来。它们连忙用桶去接彩虹水，可惜只接了一小玻璃瓶。此时，蓝皮又意外发现用彩虹水吹泡泡，有很大吸力，可以飘在空中，也可以捉鱼。于是它们商定一定要节约使用彩虹水，以便用来编些新节目。但正当这时，它们忽听到呼救声，原来是一条船翻了，许多动物正在河里挣扎呼救……

蓝皮和大脸猫在酒店前的范围里表演完精彩的杂技节目后，受酒店老板的邀请去店内品尝名为“千日醉”的名酒。蓝皮和大脸猫表示早已决心不喝酒，可是它们明知喝醉了酒会坏事的，却同意金豆豆和绿芳芳喝了酒，以致完全醉了。金豆豆和绿芳芳醉得把自己当成蜜蜂，把花朵也弄醉了，结出的果子也有很浓的酒味。不料，一头被酒味引来的大牛大口大口地吃了果子，也醉了……

傍晚，蓝皮和大脸猫开车来到一个叫月亮湾的地方。美丽的夜色使金豆豆、绿芳芳情不自禁地奏起美妙的月光曲。突然，湖里慢慢浮起一只弯弯的小船。蓝皮和大脸猫上到月亮小船，到空中。偶然发现一棵即将干枯的小绿苗呼救，它们便用天上的云彩来滋润小苗，使它很快长大，还开满了桂花。这天，天空有一只受伤的天鹅被一只凶恶的老鹰追赶，情况危急。蓝皮和大脸猫一起打败了老鹰，为天鹅治好伤……

树林深处的一块草坪上，蓝皮和大脸猫发现两只老鼠正对着一个发光的窗子唱着：“窗子窗子，对着我们要拿的东西。”窗子突然闪出光彩，打开了，两只老鼠从里面拿出许多魔术玩具。仔细一看，变出的东西都是它们车里的魔术道具。蓝皮明白了，这神奇发光的窗子原来被两只老鼠当作偷窃的工具了。为探个究竟，蓝皮藏在变出的假香肠里，骗得两只老鼠将香肠偷进窗子，才发现窗子是靠一个操纵器指挥的……