树林深处的一块草坪上，蓝皮和大脸猫发现两只老鼠正对着一个发光的窗子唱着：“窗子窗子，对着我们要拿的东西。”窗子突然闪出光彩，打开了，两只老鼠从里面拿出许多魔术玩具。仔细一看，变出的东西都是它们车里的魔术道具。蓝皮明白了，这神奇发光的窗子原来被两只老鼠当作偷窃的工具了。为探个究竟，蓝皮藏在变出的假香肠里，骗得两只老鼠将香肠偷进窗子，才发现窗子是靠一个操纵器指挥的……