蓝皮和大脸猫在驾车去塔城的路上，被两只老鼠拦住了路，要求它们表演节目。演出后，还送给它们一个花瓶和一个烟斗两件有魔力的礼物。蓝皮和大脸猫不知其中有诈，便带着两件礼物进入了塔城，受到塔城人们的热情接待。晚上，它们本想试试两件礼物的魔力，不料却惹下了大祸，造成塔城一片混乱，方知中了途中两只老鼠的圈套……