蓝皮和大脸猫开车行驶在街道上，突然前面出现一只兔子影子，只见兔子影子在经过洒水车时竟变成兔子跑走，这时空中飘来一座塑料房子上有一只矮胖老鼠正拿望远镜四处张望，看见蓝皮和大脸猫后，高兴的介绍他发明的动物影子的功效，声称贴上什么动物的影子就具备什么动物的功能，正当蓝皮和大脸猫准备试贴，无意中发现矮胖老鼠利用小动物的好奇心将它们变成影子并控制了它们，蓝皮恍然觉醒，认清矮胖老鼠的险恶用心，利用广场喷泉水池，机智的战胜了矮胖老鼠，救出困在房子中的动物影子，并使它们恢复原形，认清矮胖老鼠的用心。