蓝皮在一个露天舞台上演出获得成功，大脸猫在台下不服气。这时，一个黄脸瘦子拿着一个奇特的喷雾器向大脸猫许愿，保证让它一举成名。正想表现自己的大脸猫在黄脸瘦子配合下，演出了一分钟神奇的造墙术，受到热烈欢迎。不料，大家很快发现围墙没有门，万分焦急，只见黄脸瘦子凶相毕露，威胁大家交出钱来，否则别想从围墙里出去……