蓝皮和大脸猫在驾驶着巧克力汽车在原野上奔驰途中，看见一只小鸟用嘴叨着一枝挂满水珠的柳条向前飞着。出于好奇，它们追踪小鸟来到了一片树林，看见了一棵很大却满是枯枝、只有树尖上有一小片绿叶子的老树。从小鸟口中它们知道这原来是一棵会唱歌的老树。只要用水将绿叶浇足了，老树就会重新唱起歌来……