蓝皮和大脸猫开着巧克力汽车沿着河边走着，看见一只天鹅放弃一只难看的蛋飞走了。它们俩把蛋捡回来，经过几乎绝望的努力，终于孵出来一只奇丑天比的“丑小鸭”。为了让“丑小鸭”早日变成天鸭飞上蓝天，它们使用填鸭方法使丑小鸭快速地长成了一只大胖鹅。大胖鹅长大了，却想安于现状，不能努力练习飞翔。蓝皮和大脸猫又采取特殊的方法，最终使大胖鹅重返蓝天，与其它的天鹅一起向远处飞去。