傍晚，蓝皮和大脸猫开车来到一个叫月亮湾的地方。美丽的夜色使金豆豆、绿芳芳情不自禁地奏起美妙的月光曲。突然，湖里慢慢浮起一只弯弯的小船。蓝皮和大脸猫上到月亮小船，到空中。偶然发现一棵即将干枯的小绿苗呼救，它们便用天上的云彩来滋润小苗，使它很快长大，还开满了桂花。这天，天空有一只受伤的天鹅被一只凶恶的老鹰追赶，情况危急。蓝皮和大脸猫一起打败了老鹰，为天鹅治好伤……