冬天，蓝皮和大脸猫来到一个湖中心，在冰上刨了一个圆洞钓鱼。结果鱼没钓上来，鱼杆却被鱼拖到冰洞下面去了。这时，来了一个戴黑眼镜的胖子，只见他用电钻钻了一个大圆冰洞，用一块像磁铁一样的大鱼钩和一捆绳子放到冰洞里，嘴里哼着古怪的歌子，很快便拉上来一辆最新式的防水摩托车……

黄昏，蓝皮和大脸猫开车来到森林边的草地上。这里景色很美，不知为什么花都没开放。一只兔子告诉它们，只有天空出现美丽的萤火虫灯笼时，所有的花才会一齐开放，它能给所有人带来快乐，是我们整个森林的宝贝。天黑了，由一个个萤火虫组成的灯笼出现了，照亮了草地，照亮了开放的花朵。突然，一只老鹰飞来，企图破坏萤火虫灯笼，被大脸猫一个喷嚏炮击中逃路了……

蓝皮和大脸猫开车来到胡子岛，停在一座高大的白房子前面，见门旁桌上放着一个装满彩色豆子的瓶子，上面写着“胡子豆，工作到三十年可吃一颗，工作到四十年可吃两颗，工作到五十年可吃三颗。”蓝皮和大脸猫亲眼看见三位在岛上工作了三十到五十年的长着胡子的老人，吃了瓶里的豆，用手摸门，都分别得到一辆小汽车或小火车以及丰盛的食品，羡慕极了……

傍晚，蓝皮和金豆豆、绿芳芳正在表演杂技，大脸猫和其它小动物正在下面热烈地观看。突然，一个样子古怪的木偶人从对面高树林里出现了。大家以为是妖怪，拼命地追打，木偶人在逃跑中掉下一本乐谱，里面全是世界名曲。第二天，蓝皮和大脸猫找了一早晨也没有找到木偶人。后来，蓝皮让金豆豆和绿芳芳用吉它和小提琴奏起了木偶人掉下的乐谱书中的世界名曲……

蓝皮和大脸猫在驾驶着巧克力汽车在原野上奔驰途中，看见一只小鸟用嘴叨着一枝挂满水珠的柳条向前飞着。出于好奇，它们追踪小鸟来到了一片树林，看见了一棵很大却满是枯枝、只有树尖上有一小片绿叶子的老树。从小鸟口中它们知道这原来是一棵会唱歌的老树。只要用水将绿叶浇足了，老树就会重新唱起歌来……

蓝皮和大脸猫开着巧克力汽车沿着河边走着，看见一只天鹅放弃一只难看的蛋飞走了。它们俩把蛋捡回来，经过几乎绝望的努力，终于孵出来一只奇丑天比的“丑小鸭”。为了让“丑小鸭”早日变成天鸭飞上蓝天，它们使用填鸭方法使丑小鸭快速地长成了一只大胖鹅。大胖鹅长大了，却想安于现状，不能努力练习飞翔。蓝皮和大脸猫又采取特殊的方法，最终使大胖鹅重返蓝天，与其它的天鹅一起向远处飞去。