悟空被小乔请来帮忙，原来，村子里一直受到金角、银角两个强盗的威胁。悟空挺身而出，保护众乡亲，结果被吸入葫芦。悟空想办法跳出去，反将金角与银角吸入葫芦。

悟空来到一个小镇，悟空要求与陈大拳决斗，结果大拳旧伤复发。悟空买药途中与天龙兄弟相遇被教训。御前比赛女口期举行，孙悟空获胜，天龙也改过自新。

悟空到了一个国家，国王劝悟空不要去魔界，悟空不听，决心铤而走险救回美莎，他在一个比武大会上挑战阿修罗，结果打赢并救回了美莎。

悟空被猪鹿蝶二人组撞倒，原来，二人组是个诈骗团伙，悟空要揭穿它，却被误解，遭到大家的围攻，幸亏邻村村长及时赶到。

悟空赶往武道会途中救了一只狐狸金吉，狐狸准备帮助悟空乘飞机赶往木瓜岛，却被强盗当成替罪羊，悟空出手替他伸冤，但误了飞机。

悟空只好游往木瓜岛，龟仙人也带领大家出发了，在会场各方高手汇聚于此，互争高低，悟空在截止报名时赶到了会场，一场大战拉开了序幕。