魔二代向众人说出了他的真实身份是比克大魔王所投胎转世的，并表达了一统天下的野心，世界又陷入了一片恐慌与混乱。而和悟空的对决，魔二代居然变得巨大，仿佛一座山似的。

比克在悟空怂恿之下，更加地巨大化，却给了悟空机会进入他体内，顺利求出了神明，而比克的手受伤后，自己拔断，竟仿佛蜥蜴一般，又重新地长出了新的手。

魔二代使出了最后的绝招，没想到悟空承受了下来并且以龟派气功击中了魔二代，正当大家以为魔二代已昏迷并开始读秒时，魔二代又喷出强波，贯穿了悟空的右胸。

魔二代把悟空四肢都弄伤了，让他动弹不得，没想到悟空使用腾空术躲过了攻击还把魔二代撞出场外，获得了优胜，神明要悟空当神明，悟空不愿意，立刻唤来筋斗云，带着琪琪逃了。

悟空和琪琪回到牛魔王家之后，原本打算举行盛大的婚礼，怎知突如其来的一场大火，牛魔王为了礼服被困在城堡中，并且告诉悟空，要灭火就必须找出芭蕉扇。

悟空和琪琪到了龟之屋翻了古书，得知吞火鸟的羽毛可用来做芭蕉扇，立刻前往火山寻找，怎知这线索乃是龟仙人喝酒醉时，随手胡写的，但老学者又给了他们一条新的线索。