在艰苦的修行中，神要悟空到卡洛山把神圣之冠拿下，途中遇见百合两母女，在百合找寻失踪的小鸟事件中，悟空知道怎么克服困难。

在神与波波的教导下，悟空继续修行，要他到森林找寻最厉害的人，悟空见到一位老者在钓鱼，学会了让心境象天空般静寂。

天津饭、枯林和雅木茶一切从零开始锻炼自己；此时，波波要悟空进行新的修行，就是超越时空，他遇见了年轻时代的龟仙人及武泰斗老师，经过指导悟空更茁壮成长。

悟空希望能有练习的对手，于是波波用点土、生命之水及悟空的头发做成了悟空的人形，武功和力量都和悟空相同，唯独是没有呼吸的气息，悟空究竟能从其中体会并学习让气息消失吗？

悟空在天界和波波玩捉迷藏的游戏，但不管悟空的行动多快，总是立刻就被波波捉住了。天津饭一行人来到正在举行山神祭典的村落，怎知山突然爆发，天津饭一行决定想办法阻止岩浆泛滥。

山上的岩浆猛烈地从山上宣泄而下，但最后枯林、雅木茶、天津饭以及饺子的同心协力之下，终于阻止了岩浆侵袭村落。