悟天老师、天津饭以及饺子终于成功地收集到4颗龙珠，而正在这个时候，悟空终于跟比克大魔王正面交锋，并且双方展开了激烈的战斗，悟空处于下风，龟派气功对大魔王竟然毫发无损，悟空该怎么办呢？

比克大魔王历害得让人难以相信，悟空使出全力但被打倒了；已经将5颗龙珠拿到手的龟仙人等人，故意引出了大魔王，计划夺取另外2颗龙珠。

悟天老师向比克大魔王宣战，他以生命为代价施展了魔封波，但失败了。悟天老师当场丧命，比克大魔王终于把7颗龙珠拿到手，并且成功的召唤出神龙。

被比克大魔王打败的悟空，在亚奇洛贝的帮助下，终于抵达了卡林塔，但是施展了魔封波的龟仙人却不幸丧命，比克了如愿恢复了年轻。

悟空要再修行，和亚奇洛贝一起爬上了卡林塔，比克大魔王要成为国王并支配全世界。

和平的凯斯鲁金城转眼间被比克攻降，另一方面，悟空得到卡林大人的训导，他决心要想出办法打败大魔王。