悟空与枯林的艰苦训练开始了，为了参加天下武道大会，武天老师对他们非常严格，而他们也非常努力，渐渐适应了艰苦的训练。武天老师对他们的训练结果非常的满意。一天悟空与枯林兴冲冲的带着武天老师来带巨石旁边，用实际行动证明给武天老师看，原来悟空与枯林已经可以引动那快巨大的石头了。武天老师看到后也非常吃惊。

天下第一武道大会开始了，全国来了130多位选手，但是能进入决赛的只有8位选手。首先进行预赛，大家都开始抽签为预赛做准备，不幸的是悟空与枯林分到一个区里，这也是枯林最不想看到的事。预赛的第一场就是悟空对付一个大力士。而对手却瞧不起矮小的悟空，悟空却不自卑，最后只用了一个手指就打败了大力士，这让旁边观看的其他选手大吃一惊。

天下第一武道大会还在紧张的进行着，悟空、枯林和雅木茶都很轻松的战胜了各自的对手，这都是很多选手没有想到的，他们也因此进级八强。他们自己也非常高兴。决赛也马上要开始，他们来到了休息室，发现进入八强的选手都在这里，在这里。其中有一个巨大的野蛮人格外格外引人注意，他不但力大无比，而且身上有一股怪味，他就是枯林下一个对手。

枯林战胜了野蛮人，非常高兴，可他却找不到武天老师。但悟空却能闻到武天老师的味道。下一场比赛便是雅木茶对成龙。当成龙经过枯林身边时，枯林却感觉似乎在哪里见过他。悟空来到了休息室，可他的肚子又饿了，于是跟一个怪物选手坐在一起吃了起来，在一边的枯林看到后，非常的无奈。雅木茶与成龙的比赛终于开始了，可雅木茶发现他的对手成龙却显现不出一点斗志，但在打斗的过程中发现，雅木茶根本打不到成龙，无奈之下，雅木茶使用了他的绝招狼牙锋锋拳，但绝招被成龙轻松的躲了过去，雅木茶是否最终被成龙选手打败呢？

第四场比赛开始了，悟空的对手是一个巨大的怪兽吉拉文。但比赛刚刚开始便下起了大雨，观看的选手们都纷纷离开了擂台去找地方避雨，比赛也因此停止了。夜晚在酒店中，大家都在谈论吉拉文，但是却被吉拉文无意当中听见了。在酒店中因为听见有人在取笑自己，于是便把取笑他的人都打倒了，但当他要杀那些人时，雅木茶及时出现，制止了怪兽吉拉文。比赛终于开始了，但大家却找不到悟空了，枯林和雅木茶都非常着急，好不容易才找到他，原来他在树下睡午觉。但悟空刚开始比赛就被吉拉文打倒了，他还能站起来吗？

悟空打败了怪物吉拉文，与枯林一起晋级四分之一决赛。因为他们是大赛最小的参赛选手，所以大会主持人来采访两人。但悟空对主持人的回答非常可笑，当主持人问到悟空的尾巴时，悟空竟把自己的裤子脱了下来让大家看，大家看到悟空的尾巴都非常吃惊，因为从来没有见过人长尾巴的。经过大会主持人的询问，原来悟空才12岁，这让观众更为吃惊。而怀疑成龙真正身份的雅木茶，渐渐发现成龙的真正身份就是武天老师。但成龙却不承认，究竟雅木茶能否证明武天老师的身份吗？