陈子贤和四丫头见田大榜和钻山豹针锋相对，准备在石城搞歃血结盟仪式。以免内乱。

田大榜左思右想，认为钻山豹目前难以对付，于是派黑牛潜入石城打探龙胡子的情报。准备先把石城龙胡子吃掉，黑牛在石城小街开了一家成衣铺，没想到刚开张就被龙胡子发觉逮捕了。龙胡子分别拷打两个伙计，得知黑牛是田大榜的儿子，将两个伙计杀掉之后，将黑牛关在密室，缝制卫队的新装。

龙胡子为儿媳妇做旗袍，黑牛才知道龙胡子的儿媳妇就是自己的爱人小莲。小莲是钻山豹故意转送给龙胡子的，为的就是挑起田大榜和龙胡子的矛盾。黑牛发现小莲受尽傻瓜丈夫和婆婆的虐待，暗下决心要带走小莲。

阿西苗苗的十八寨联防队改编成县大队四中队，阿西苗苗担任中队长，刘玉堂担任教导员。刚开始集训，阿西苗苗却失踪了。

刘玉堂找到了阿西苗苗，阿西苗苗感觉到刘玉堂的疏远，十分伤心。

刘玉堂得到绿姐送出的情报，得知匪首们在石城开重要会议，派方石头田富贵去石城化妆侦察。

龙胡子利用黑牛给田大榜传递假情报，田大榜果然不敢进石城驻扎，包下了城外的老龙门客栈，而龙胡子早就利用掏水井挖水沟的机会，在客栈埋下地雷，准备炸死田大榜，架祸钻山豹。

陈子贤在石城宣布朝鲜战争已经爆发，第三次世界大战打响，匪首们歃血结盟，策划对三合镇发动进攻。

黑牛向龙胡子要小莲，引起了纷争，田大榜和龙胡子之间火药味加重。钻山豹一旁暗自得意。

四丫头见钻山豹对莺莺百依百顺，愈发吃醋。

陈子贤邀钻山豹到，吃醋的四丫头赌气不断喝酒。为了彻底打消四丫头对刘玉堂的留恋，陈子贤灌醉女儿，钻山豹趁醉霸占了四丫头。四丫头发现自己清白已毁，要枪毙钻山豹。四丫头回想起与刘玉堂之间纯纯的感情，面对着自己被玷污的事实，绝望地在山间狂奔。

钻山豹奉陈子贤的命令，带回了四丫头。陈子贤告诉四丫头，个人的事都是小事，现在最重要的是攻打三合镇，父女俩出现了隔阂。

陈子贤和四丫头挨个找田大榜、龙胡子、钻山豹，希望他们能在攻打三合镇的时候打主攻，匪首们却互相推诿。陈子贤授意四丫头色诱钻山豹打主攻。

田大榜发觉老龙门客栈不安全，金蝉脱壳。

匪首们到龙府开围攻三合镇的作战会议，发现龙胡子的儿子落水而亡。田大榜晚到，龙胡子很诧异，知道自己计划失败。会议决定田大榜和龙胡子各处两百人帮助钻山豹打主攻，田大榜围城，龙胡子运输战利品。

何山当了县大队副大队长，苗小六苗小七等人在小酒馆为何山庆贺，何山按照土匪的路子和大家打成一片，喝酒赌钱。刘玉堂赶到小酒馆，产生严重冲突。

上级改派何山当集训队长，刘玉堂当军事教官，配合何山工作。刘玉堂心里窝火，搬出队长宿舍，何山派阿西苗苗做刘玉堂的学生，阿西苗苗的体贴入微和情感暗示，让刘玉堂忐忑。

何山与田秀姑在区政府食堂举行婚礼，四丫头得到误报，以为是刘玉堂要跟阿西苗苗结婚，执意要去三合镇，钻山豹阻拦，差点被四丫头开枪打死。两人混在戏班子里进入婚礼现场，刘玉堂主持婚礼。

戏班子花旦邀请刘玉堂去隆福客栈见戏班子的班主，刘玉堂张胜男跟随演出结束的戏班子去客栈，阿西苗苗吃醋尾随，认出卸了戏妆的四丫头，赶紧向何山报信。何山离开洞房，田秀姑追了出去，蔡掌柜趁机偷了何山包里的县大队内部通讯。

刘玉堂张胜男被钻山豹诱捕，何山带兵包围客栈，只身与钻山豹谈判。刘玉堂张胜男窗口逃脱，钻山豹四丫头躲进戏班子的道具箱逃出三合镇。

方石头赶回来报信，土匪将要攻打三合镇。何山建议退回撤退，区长决定坚守，让刘玉堂指挥战斗。田大榜钻山豹龙胡子三路人马围攻三合镇。

刘玉堂让何山马上去把野外训练的四中队带回三合镇参加防守，何山却和阿西苗苗打回苗家山，牵制田大榜。苗家山防守严密，何山将阿西苗苗五花大绑，自称是田大榜派来送战利品的，骗过哨兵，夺回苗家山。

钻山豹用“飞雷”攻打区政府，第一发打过头，落在田大榜阵地上，差点炸死田大榜。田大榜得知阿西苗苗攻打苗家山，从区政府后门撤兵，去苗家山救援。刘玉堂从区政府后门突围。龙胡子的双枪兵只顾抽大烟，钻山豹只能自己带着敢死队冲进了区政府。

解放军援兵大部队赶到，夺回三合镇，土匪落荒而逃。