田秀姑险遭猴四毒手，被何山解救。田大榜回来解救俘虏，被刘玉堂发现追击。田大榜让土匪们四散吸引刘玉堂注意，刘玉堂没有上当，紧追不舍。田大榜子弹打光孤身一人走投无路的时候，黑牛救了田大榜。

田大榜将黑牛带回乌龙山，喜不自胜，当场为北天门，兼警卫队长。猴四讨好黑牛，抢来民女侍寝，黑牛说只要小莲。田大榜强暴民女被咬，一怒之下将民女一枪打死。四丫头被半夜枪声惊动赶来，田大榜恬不知耻地索要绿姐，四丫头任命绿姐为国军少尉，让绿姐好好伺候田大榜，随时汇报田大榜的动向。

阿西苗苗派苗小七找刘玉堂上苗家山，提前商量联防队收编的事。四丫头得知阿西苗苗喜欢刘玉堂，在半路埋伏，和刘玉堂举枪相对。陈子贤料到四丫头必定会半路拦截刘玉堂，于是想利用这次机会除掉刘玉堂。

四丫头不忍心刘玉堂被父亲杀害，将他推下河，使刘玉堂在陈子贤等众人的枪口下逃脱。阿西苗苗从苗小七口中得知事情的经过，不敢再贸然找刘玉堂上苗家山。

田大榜借着为黑牛索要小莲，想抢回八仙岭。趁着钻山豹为手下土匪举行集体婚礼，田大榜倾巢而出包围了岭后村李家祠堂，没想到钻山豹研制的石雷大显成果，将前来围攻李家祠堂的田大榜匪帮炸得鸡飞狗跳。田大榜强攻李家祠堂，钻山豹带人钻地道撤退。田大榜得意洋洋封住地道入口。没想到钻山豹在地道里面早就挖了新出口，钻出地道之后将田大榜引到废弃的黄土村，把小莲绑在村里的墓地里，引诱田大榜来救，墓地周围埋藏的地雷纷纷爆炸。就在两股土匪打得难解难分的时候，四丫头得到绿姐报告及时赶到，制止内讧。

刘玉堂和何山带队到了三合镇区政府。何山和田秀姑的感情不断升温。何山戒掉大烟后，让田秀姑把剩下的大烟土变卖，购买结婚用品。

为了见到刘玉堂，阿西苗苗主动代替大管家，参加政府基层政权培训班。阿西苗苗带着苗家女下山赶集卖刺绣织品，在大街上与刘玉堂相遇。刘玉堂学吹芦笙，阿西苗苗袒露了对刘玉堂的情感，并跟着刘玉堂到区政府参加基层政权培训班，引起卫生员张胜男极大不满。

苗家山大管家是田大榜的内线，他发现阿西苗苗的女苗兵和苗小七有私情，于是抓住这一把柄，诱骗苗小七给区长送匿名信举报阿西苗苗。

区长收到匿名信，命令何山逮捕阿西苗苗，阿西苗苗坦然承认自己是国军上校，她没明白何山的暗示，审讯时说自己是刘玉堂的未婚妻。刘玉堂被押回团部。张胜男为了证明刘玉堂与阿西苗苗没有暧昧关系，主动告诉团长刘玉堂是自己的恋人。

大管家逼迫苗小七杀害联防队长，煽动联防队下山围攻三合镇，解救阿西苗苗。联防队离开苗家山后，大管家做内应，田大榜趁机占领苗家山。

苗小七带领联防队去三合镇救阿西苗苗，苗小七利用探望哥哥苗小六的机会，探明了阿西苗苗被关押的地方。

苗小七带领手下来救阿西苗苗，在中药铺落脚，化妆成送慰问品的群众，在接近区政府的时候遇到了从团部返回的刘玉堂。

刘玉堂看出了苗小七等人的破绽，与苗联防队当街对峙。刘玉堂自愿做人质，阻止联防队冲击区政府。何山去见刘玉堂，告诉他田大榜占了苗家山，引起联防队震动，苗小七去见被关押的阿西苗苗，坦白自己参与大管家的阴谋。

双方交换人质后，阿西苗苗明白仅仅靠自己无法夺回苗家山，于是带领十八寨联防队主动接受政府改编，准备打回苗家山报仇。

四丫头和陈子贤赶到苗家山，准备严惩田大榜损公肥私，破坏反共大业。田大榜用五百两黄金收买陈子贤，然后挑拨离间陈子贤和四丫头。陈子贤说明只有四丫头的电报才能要来台湾的空投援助。田大榜为了讨好四丫头，也为了麻痹钻山豹，主动为四丫头和钻山豹做媒。

田秀姑找到开杂货店的表叔蔡掌柜，托他出手大烟土。蔡掌柜上八仙岭做生意，钻山豹得知田秀姑与何山相好，高价买下大烟土并暗中监视田秀姑，窃听到何山对田秀姑说起征粮队行踪，便伏击打劫了征粮队。

钻山豹以何山私卖烟土和征粮工作队的情报威胁田秀姑，让她作为自己的眼线，提供解放军的情报。

田大榜陪同陈子贤四丫头到八仙岭视察，发现叛逃的独眼龙，命手下抓捕，钻山豹警告田大榜，在他的地盘不要乱来。田大榜拒绝进门，去给被钻山豹打死的弟兄们上坟，借口说这几个死去的弟兄都没有成家，刁难钻山豹。钻山豹找来几具女尸给死去的土匪们配阴婚。田大榜刁难不成，只好作罢。

钻山豹发觉田大榜调动大队人马，准备夜袭八仙岭，故意让他们参观制造石雷的山洞，信口开河吹嘘自己的新式地雷威力强大，已经在八仙岭周边布雷一千多颗。田大榜信以为真，让大队人马悄悄撤退。

钻山豹设宴招待，陈子贤为钻山豹和四丫头做媒。钻山豹搬出冷面押寨夫人莺莺，四丫头吃醋。