为了让兰馨断了对自己的念头，荀慧生连黄金荣的堂会也谢绝了。黄金荣闻讯大怒，大骂白牡丹少调教。兰馨为保护慧生，忙把责任揽到自己身上，推说自己不想再唱戏了，想嫁人。

第二天，兰馨给荀慧生送来一信，告诉他，自己要嫁给黄金荣了，请他出席婚礼。荀慧生百感交集，不知所措。

荀慧生正为参不参加黄金荣，兰馨的婚礼发愁。老舍来看望荀慧生，慧生把兰馨的事讲了。老舍提笔写了一个字：避。于是荀慧生带着妻子和剧团到杭州演出去了。

荀慧生在杭州的演出非常成功。他沉浸在成功的喜悦中。老板殷勤照料，带着他们全家游西湖。吴春生突然临产，老板又跑前跑后把吴春生送到最好的医院。吴春生顺利生下长女爱喜。荀慧生为人厚道，他十分感激老板。

剧院老板趁机提出加演日场，慧生毫不犹豫地答应了。

合同期满，该发包银了，老板却不辞而别不知去向。全家人，剧团几十口人困在杭州。荀慧生方知上当，一个月分文未得，荀慧生只好拿出自己的积蓄发了包银，负气回到上海。

阿根来报告说荀慧生回上海，取了自己的钱给戏班发了包银。黄金荣听了对荀慧生的人品大加赞赏，并要阿根等不许再雪上加霜。许经理带着上海各戏院的老板经理设宴欢迎荀慧生回到上海。并约他继续演出。

一天，吴春生慌慌张张地跑回来，说在菜场有几个流氓调戏她，动手动脚。荀慧生怒不可遏，将追踪而来的小流氓痛打一顿。谁知这几个流氓正是阿根的手下。

阿根在黄金荣面前搬弄是非，黄金荣要教训荀慧生。兰馨急忙到荀慧生处报让他赶紧离开上海。

荀慧生来到杨小楼家拜望，一进门就施师徒大礼。杨小楼忙扶起，荀慧生感激的。杨小楼高兴地听荀慧生介绍他和盖叫天在上海演《神仙世界》。用了电光灯彩，活动布景。盖叫天舞大莽的时候在莽头上按了两个电灯泡，电光直射到观众席里，观众兴奋异常。杨小楼听的津津有味。

杨小楼又问起他帮助青年老生马连良的事。荀慧生介绍说，马连良刚到上海还没打开局面，被人欺负。明明知道他是回民，故意给马连良穿一双猪八戒的靴子。慧生看不下去，叫来了剧场经理，主动提出为马连良配戏，让他立刻给马连良弄一套合身的行头，合适的靴子，钱从我的包银里出。

杨小楼今天非常高兴，他请荀慧生吃烤鸭。二人边走边谈。荀慧生介绍自己改革服装，化装。杨小楼问他回北京的打算。

第二天，开明戏院门口围着一伙人边敲门，边大声嚷着要退票。

改行拉洋车的庞三秃看到了。他数了数退票的人数拉起车走了。他把车当了五十块钱回到了剧场。把退的票全买了，这事被吴春生看到了……当吴春生知道他是当了车买的票十分感动，当即掏出钱来给三秃，三秃死活不要。

剧场经理正和杨小楼、荀慧生商议改戏码的事。杨小楼深思熟虑，他要提携这为崭露头角的“梨园栋梁之材”。他要帮助度过这道难关。于是他亲自出面邀请须生泰斗余叔岩，久不露演的首席青衣“老夫子”陈德霖，加上他自己一起与荀慧生合作，演折子戏。

陈墨香在《起解》、《会审》前增加了《嫖院》、《王公的子被逐》、《关王庙》 《被卖》。后边加了《团圆》。当他把改好的的剧本交给荀慧生的时候，荀慧生高兴极了。《玉堂春》的演出大获成功，连演连满。

这天，尚小云送来了《顺天时报》，上面刊登了评选《中国首届旦角名伶》的活动，上海《申报》及北京的报纸纷纷响应。许多名家纷纷撰文介绍各位名伶。评委要求参加剧目要有革新，剧本新，表演新，舞台布局新。荀慧生与陈墨香商量想拿新编《玉堂春》参赛。