黄蓉见区姑终日疯疯癫癫，又谙桃花岛武功，猜想区姑可能乃曲灵风之女，遂命周伯通加以照顾，伯通不肯，又与黄蓉赌气。郭靖、黄蓉为讨伯通欢心，到镇上购买玩物，但见一书生玩赏高宗题词，郭靖想及岳飞之死与高宗有关，一时义愤填膺，将书生殴打一顿。欧阳锋、完颜洪烈与杨康等人为取得武穆遗书，同向皇宫进发，半途在客栈歇息，黄蓉不值众人意气风发，巧计令酒楼制造各种古怪菜色，以特别菜名戏谑各人。

区姑拔去郭靖身上匕首，令郭靖伤势更重，后黄蓉在周伯通提点下，以九阴真功在密室内替郭靖疗伤。欧阳锋等人从皇宫来到客店，以为偷得之锦盒内藏有武穆遗书，岂料锦盒空无一物，欧阳锋准备再夜探皇宫。郭靖在密室内听见杨康与完颜洪烈说话，更恨杨康认贼作父，死性不改，欲与他拚斗，但黄蓉劝止。不久，黄药师亦来到客店，黄蓉知是老父为寻找自己，孤身走遍天涯，念及亲情，盼能与药师见面，因而心神纷乱。

七子运气练功，梅超风突至，七子以北斗七星阵围困，超风渐处下风，药师见状，忙助徒儿，但亦被七星阵所困，欧阳锋见状，欲乘人之危，将七子中的谭处端击毙，又以蛤蟆功一掌击向药师，超风舍身相救，死于欧阳锋掌下。江南五怪未几亦到此地，药师因爱徒惨死，情绪混乱，欲杀五怪以泄心头之气，幸郭靖、黄蓉疗伤已毕，及时阻止，药师与爱女重逢，仿如隔世。黄蓉发觉遗失打狗棒，猜想杨康拾去，恐他藉此惹是生非，与郭靖一同到岳州。

蓉、靖、周伯通与洪七公四人一路上见丐帮净衣派弟子横行无忌，七公甚为痛心，为查出害群之马，周伯通与靖假扮丐帮弟子以调查真相。原来丐帮中净衣派与污衣派内哄，净衣派彭长老与陈长老纵容弟子对付污衣派。净衣派见靖、伯通身穿污衣派衣服，遂将两人捉去，逼两人转投净衣派，二人不肯，被弟子监禁。

康与彭诬陷蓉与黄药师杀死洪七公，蓉百辞莫辩，与靖慌忙逃去，康顺利成为帮主。不久，裘千仞带同完颜洪烈礼物到来，欲收买丐帮，康不知当日裘千丈冒认裘千仞行骗，欲在弟子面前一显威风，但千仞武功盖世，康不敌，在众人面前出丑，后知千仞替洪烈办事，即以礼相待。但丐帮弟子素与金人不相往来，余长老更身死以示忠烈，康为免触怒丐帮，诈与千仞反脸，暗中与千仞商量计策。

裘千仞落荒而逃，却遇见欧阳锋，锋为要成为天下第一高手，欲杀绝有资格参加华山论剑的武林中人，千仞不是锋敌手，负伤逃走。蓉为证明自己乃真帮主，故意在简、黎二长老面前耍出打狗棒法，可惜丐帮弟子从未见棒法招式，不敢轻易相信，但简长老对康不禁怀疑，故意向康探口风，康知已被简怀疑，亲到铁掌帮找千仞相助。