七月十五日，康到轩辕台正式登位帮主，并向众弟子诬陷靖、蓉，靖被押在台上，动弹不得，有口难言。一方面，简长老被千仞追杀，黎长老知简遭遇不测，向众弟子说出康阴谋。简长老一路被追杀，幸得鲁长老相助，原来鲁当日跌下悬崖不死，遂与简对付千仞，简死缠千仞不放，鲁到轩辕台揭发康之阴谋，康终阴谋败露，群情汹涌，幸得千仞到来，助康逃走。

康知悉靖、蓉困于洞内，欲赶尽杀绝，但被千仞阻止，念慈对康行为痛心不已，誓要离开康，但被康阻止，此时周伯通出现，念慈求得伯通将她带走，并告知靖、蓉正身陷险境，伯通赶往相救。靖、蓉在密室中发现武穆遗书，并找得暗门逃走，但蓉身受重伤，靖以九阴真经替蓉疗伤。

郭靖、黄蓉到达桃县后拆开瑛姑所交锦囊，瑛姑告知二人，一灯大师心胸狭隘，要二人小心对付一灯的渔、樵、耕、读四个弟子，郭靖、黄蓉不虞有诈，信以为真。二人在桃县遇见渔夫，知悉能驱百毒的金娃娃被困毒蛇洞内，郭靖救出金娃娃，渔夫十分感激，但当渔夫闻悉二人乃上山找一灯大师，且是七公徒儿，即阻止两人去路，二人不理，决定硬拼，郭靖利用渔网困住渔夫，方得脱身。

伯通跟随重阳入宫玩乐，与瑛姑赌气，被瑛姑倒吊树上，以至于伯通染上风寒，瑛姑感内疚，替伯通治病，伯通痊愈后，双双外出游玩，两人日久生情，瑛姑更赠以鸳鸯帕作为定情信物。瑛姑到佛寺祷告心事，对三角关系不知如何处置，无奈瑛姑已深爱伯通，两人终因情不自禁，发生关系。

瑛姑上山找一灯寻仇，郭靖、黄蓉欲阻止，但一灯因多年内疚，任由瑛姑处置，瑛姑终不忍下手，含恨而去。瑛姑逼黄蓉与她共住一年，以学习奇门异术，但黄蓉以找得伯通作为交换条件，瑛姑闻知能有机会与伯通相见，不禁欢悦。念慈到影月庵求师太准其出家为尼，师太劝她再作考虑，杨康为找念慈来到庵中，但念慈对康已死心，不肯随康离去。

瑛姑一路追赶伯通，但伯通左闪右避，不肯相见，瑛姑气极，迁怒郭靖、黄蓉，但瑛姑敌不过郭靖，一时悲从中来，掩面痛哭。念慈知悉铁掌帮正跟踪郭靖、黄蓉，遂悄悄告知两人小心，黄蓉见念慈已作道姑装扮，孤身只影，不禁凄然。铁掌帮高手扮作哑巴在客栈中充当小二，并假意告知郭靖、黄蓉，铁掌帮人在栈内埋伏，郭靖见哑巴身世可怜，答应一路护送哑巴回乡，途中遇铁掌帮人袭击，黄蓉得以窥见哑巴破绽，识破哑巴真正身份。