1976年，身陷狱中的欧阳鹏由老友魏彦洲以政治生命担保出狱执行任务。欧阳鹏唯一 的要求是看一眼分离了八年的女儿欧阳兰和妻子何倩。
在农村，他见到了欧阳兰和魏彦洲。女儿怎么也不相信父亲是美国特务。匆匆一见后，欧阳鹏被秘密押送出境，以香港华商局副总裁的身份来到香港华商局，迎接他的是政治部主任汪诚组织的批斗会。欧阳鹏痛斥汪诚。
欧阳鹏在陈天一做的陪同下登上了飞机，此刻他方知是飞往美国，他失态了，拒绝前往。陈天一及时安抚。欧阳鹏因在抗日战争中情报工作的杰出表现，被作为二战东方战场的英雄邀请到美国参加纪念活动。此间，欧阳鹏目睹了美国的现代化。
陈天一是个学者型的人，专心研究中外经济，悄悄写了论述亚洲四小龙经济腾飞的论文。他与欧阳鹏一见如故。在酒吧，两人受到美国酒保对中国人的侮辱，狠狠地教训了挑衅者。回到香港，陈天一将欧阳鹏交给上司汪诚。欧阳鹏悄悄给了陈天一一封信并借了些钱便失踪了。汪诚得知大惊……