相传中国境内有一个名叫「巫溪」的地方，埋有轩辕宝剑与秦始皇的遗藏，历朝武林中好奇之士前仆後继欲往寻宝，但均一去无回。原来大小船只只要一驶入巫溪水域之内，即告神秘失踪，千百年来，无人能解开此詸。「武林第一家」叶满天受子叶圆怂恿，率领武林同道前往巫溪探险，欲夺取宝藏以显声威。岂料当船只甫入巫溪时，即风云变色，突被一批如同鬼魅的神秘黑衣人偷袭，全军覆没，只有叶圆一人幸免於难。其实满天等受袭後，被一群秦朝皇族後裔所俘虏。原来当年秦朝遗相灭国後，千百年来一直匿居巫溪，以图伺机复国。首领嬴天威因不欲外人知道其行藏，故出此下策以保万全。天威表面不忘祖训，虽身为巫溪内的君主，矢志恢复大秦江山，但暗裏欣赏巫溪与世无争的田园生活，恐惹族人反感，内心矛盾不堪。天威有独子嬴单，虽身为世子，但天资愚钝，在全族人复国意识薰陶下，竟然仍无动於衷，令族人大感失望。

蒙国宝冒称世子，在牢狱中欺压俘虏。满天大为激忿，立挟持国宝以求逃脱。其後满天等终被制服，国宝却饱受皮肉之苦。嬴申等恐嬴单无能成霸业，及早替他安排选妃，使他开枝散叶。蒙古拉利欲薰心，一意孤行撮合爱女吐金与嬴单的婚事。吐金一向厌恶嬴单愚钝，常迁怒於他，不时粗暴对待之。嬴申为使嬴单的婚礼大事铺张，与茅百子等到城内购物，途中与一女子过墙头发生争执，大打出手。过墙头为逃避追打，藏身在一木箱内，却阴差阳错被运返巫溪。嬴单在祖庙向祖宗禀告时，无意中发现过墙头在箱内，二人话甚投契，决向国宝求助，合力安排过墙头离开巫溪。

古拉为斩草除根，命茅百子灌满天等掌门饮下「无忧神水」，使他们顿成失忆，并下令他们自相残杀，嬴单睹状大感恶心。过墙头依计趁嬴单大婚之时逃走，不幸被侍卫捉回，立向嬴单求救。嬴单讹称过墙头已身怀其骨肉，才使她免受「神水」之苦。古拉视过墙头为心腹大患，著国宝在其汤内下毒，怎料被吐金喝掉，令古拉大为著急，立刻向百子索取解药。其後发现原为一般泻药，令众人虚惊一场。嬴单恐过墙头再受迫害，与国忠施计助她脱离险境，途中被百子截住。国忠故意阻拦百子，让嬴单护送过墙头逃走。叶圆自父失踪後，受到各家各派千夫所指，令叶家名声骤降。总管成九珍伤心之馀，致力辅助叶圆暂时接掌武林盟主之职，一方面重振家声，更要继续设法解开巫溪之谜。

巫溪中人只见国忠独自回溪，而未见嬴单与过墙头踪迹，以为二人因日久生情而趁机私奔。单母为爱子之性命安危而大表忧虑，但天威却只恐巫溪的秘密外洩而有愧於祖宗，夫妇发生意见分歧。吐金以为嬴单出走後，便可复自由身，欲收拾行装回娘家，被古拉厉言阻止，令她大表气忿。原来嬴单护送过墙头逃出巫溪後，自己却因迷途未能重返巫溪，被迫流落江湖，穷途潦倒之际，迫於在一客栈内充当仆人。嬴单见白光、白超兄弟路过投宿在客栈内，险被山贼下毒洗劫，幸被他及时阻止，白氏兄弟免受损失。山贼见被嬴单破坏好事，欲向嬴单报复，幸得「不折书生」毕竟无仗义相救。毕竟无赏识嬴单坦率与富正义，答允收他为徒。

毕竟无与嬴单在路上重遇山贼，被其蒙蔽，误信白氏兄弟抢妻洗劫。嬴单内疚非常，恳求毕竟无协助山贼抢回赃物。叶圆见白家一夜富贵，在京师开宗立派，广收门徒，并一改以往清贫门面，不惜自贬身价上门一探虚实，却被白家耻笑奚落一番，令他自尊大损，激发起重振「天下第一家」的决心。毕竟无乘白家开宗立派、大宴武林人士之日，当众揭发其罪行，并协助山贼抢走贵宝。白老爷不甘无辜受到奇耻大辱，与家人围攻毕、单。毕竟无竟废去白氏兄弟武功以示惩戒。毕竟无几经调查下，发现山贼阴谋，内疚甚深，自断一臂谢罪，并立誓替白家寻个公道。白氏兄弟深深不忿，誓要向毕竟无报仇。毕竟无见与白家惹下积怨，恐连累嬴单，竟狠心不顾而去。嬴单大感徬徨之际，无意中撞见过墙头窜入白家偷出明珠，对其身份起疑心。

嬴单向过墙头查问下，始知她自幼父母双亡，被绿袍老祖收养，并授以武功，一心训练她成为神偷，替老祖掠夺天下奇珍，以供他炼丹之用，更逼她服下毒药，以毒瘾逼她就范，令过墙头苦不堪言。叶圆救父心切，欲拜毕竟无为师，学得绝世武功后，再闯巫溪救父。毕竟无劝他应尽武林盟主的责任，阻止邪魔外道「蝴蝶宫」入侵中原。嬴单不值过墙头向白家落井下石，要她将夜明珠交回，却遇上白家里一蒙面人袭击。白氏兄弟因武功被废而护家无力，惨遭灭门之祸，令单、头目定口呆。单、头惊魂未定，欲暗中窜走，被蒙面人拦住袭击，幸老祖及时相救，二人脱险。嬴单跟随过墙头回天魔山后，立被老祖软禁，以魔炼绑住双脚。过墙头不甘嬴单受连累，欲舍命助他逃出生天，被老祖妖法阻止，反罚过墙头受毒瘾之苦。嬴单睹状大表同情，答应长留山上，令过墙头芳心大动。老祖命过墙头替他把雷电注入葫芦内，以备制炼「五雷神火」。嬴单一时贪玩，仿效过墙头做法，不慎被雷电击中，却将脚下魔炼震断，过墙头立刻安排嬴单离去。