其实巫溪中大臣早与老祖及六皇叔联盟，指使饮了忘忧神水而失去记忆的奴隶，美其名「快活人」，四出暗杀朝廷大将，但天威一直梦想过着巫溪里与世无争的生活，反对无效，受到众大臣非议。嬴单在一偶然机会下，与巫溪中人重遇，仿如隔世。另一方面，嬴单见当今皇帝贤能，劝父老免再起干戈，及早回巫溪隐居，怎料众父老以为他受俸禄而违背祖训，将他扣押起来。叶圆乘机掳走满天，想尽办法也未能令他恢复记忆，大表痛悲。蝴蝶重返蝴蝶宫，发现四大护法已自立为教主，自觉有愧蝴蝶宫，遂着田田暂代职务，重将蝴蝶宫发扬光大。老祖发现叶圆匿藏满天，以魔法控制满天，威胁叶圆与他同流合污，叶圆无奈就范。

单母以为嬴单仍对过墙头情有独锺，故意安排二人见面，令场面尴尬不堪。国宝见天威夫妇开始对嬴单动怜悯之心，恐嬴单会劝服二人，打消复国之念，遂一不做二不休，趁机杀嬴单以除后患。刚巧老祖计划暗杀嬴单，过墙头闻讯抢救嬴单，二人同被老祖制服。正当老祖欲施魔法炮制嬴单与过墙头时，嬴单不敌晕倒，蝴蝶及时赶至，与老祖搏打一轮后，终将老祖赶走。另一方面，蝴蝶为斩断与嬴单情丝，趁他未苏醒时离去，嘱过墙头不要在他面前提起。白羽进入巫溪，努力思考古碑提示，终找出轩辕古剑与「阴雷秘籍」下卷的所在地，遂不理一切，无师锻炼武功奥秘。

过墙头眼见嬴单对蝴蝶余情未了，劝蝴蝶与嬴单重续夫妻情，可惜蝴蝶自以为有失妇道，极力逃避嬴单，令彼此痛苦不堪。六皇叔视皇帝为大患，着老祖使用元神入宫赶走皇帝，原来皇帝有灵光护体，令老祖不得其法。

天威逼不得已下领众臣入宫行刺皇帝，不敌，反被皇帝囚禁听候处斩。当天威被捉往刑场时，嬴单赶往阻止，求皇准他代父死。皇帝掌握到叶圆与六皇叔等的谋朝证据后，下令将一干人等处决，华阳向皇帝求情，才将众罪犯赶出宫外，并将六皇叔贬为庶民，永不准他踏入皇城。叶圆大事未成，悲愤万分，一时冲动，爆出曾与蝴蝶一夕风流之事。嬴单信以为真，对蝴蝶产生误会。

嬴单伤心之余，跟随家人回巫溪，发现石碑之谜已被人识破，并知道白羽偷练武功以致走火入魔，在巫溪内大发痴威。嬴单等合力制服白羽，白羽不慎跌下漩涡，生死未卜。蒙古拉不值天威等妄顾祖训而返巫溪，利用老祖施妖法刺杀嬴单父子，老祖为着古剑的奥秘亦甘愿入巫溪一趟。怎料当他发现古剑已被白羽抢走，他亦不再留在巫溪。白羽被击下漩涡，伤重垂危，吐金将他救起，悉心照料，并坦言已怀其骨肉，反更激起他报复之心，决向成九珍报仇。成九珍自知罪孽深重，愧对叶家及武林同进，留下遗书后自尽身亡，叶圆大受刺激。白羽找到叶圆与九珍时，眼见九珍尸体，深深不忿，要将他碎尸万段，叶圆为护尸首而受伤，幸蝴蝶赶至解围。

（大结局） 嬴单重见蝴蝶后，诚意地表示原谅她，怎料蝴蝶临时声称她已中了蝴蝶教咒语，到二十岁时即会变为蝴蝶而死，声言彼此已缘尽于此，劝嬴单改投过墙头怀抱，但嬴单始终未能抛下蝴蝶，与她同往访寻根治方法。毕竟无等恐怕白羽会对嬴单不利，要挟蒙吐金要她说出其下落，可是吐金宁死不屈。蒙古拉等心有不甘，带领众「快活人」攻入巫溪，以图争夺天威之位，怎料错施暗号，令国宝无辜惨死，古拉刺激过度成狂。满天得曲玲珑治理，已回复本性，与叶圆团聚。华阳见叶圆终能提起冲劲重建家声，答允与他共谐连理。蝴蝶虽得胭脂医治，仍不禁虚耗，以致容颜衰老，自觉大限已到，竟欲萌轻生之念，幸被胭脂劝止。老祖为偷袭嬴单，不惜主使元神混入白羽体内，藉此向他报仇，究竟嬴单能否灭恶挫奸呢？蝴蝶能否康复呢？过墙头、叶圆及华阳以后际遇如何呢？