曲玲珑讹称洞悉巫溪「轩辕古剑」的秘密，假意向蝴蝶宫投诚，以图混入宫内救出嬴单，不获四大护法信任，亦被囚在牢内。蝴蝶邂逅嬴单后，认为他为有缘之人，对他暗动情欲之念，却引致真气外泄，元气大损。田田为使蝴蝶彻底断绝情念，建议杀嬴单免除后患。蝴蝶不忍滥杀无辜，着田田暗地放走嬴单。嬴单不忍曲玲珑受皮肉之苦，故意藉巫溪的秘密，威胁四大护法放走囚室全部人，然后企图跳崖自尽，怎料救人不成，却被四大护法制服，其后得蝴蝶挺身相救。蝴蝶为追寻嬴单身世之谜，故意放走他，然后施计易容接近他。途中嬴单不堪劳碌而患重病，蝴蝶悉心照料，被四大护法发现，以为二人存不轨行为，对蝴蝶大为不满。

四大护法恐蝴蝶得到轩辕古剑的秘籍后，会如虎添翼，再加上她与嬴单感情日进，对其计划造成威胁，欲先下手为强行刺二人。幸蝴蝶施调虎离山计引开四人。吐金与嬴单成婚后，未几即遭遗弃，饱受族人讥讽，大感难受，终沉不住气私自走出巫溪，誓要找寻嬴单报仇。嬴单与蝴蝶上路途中，因苦无盘川，被逼当街行乞，彼此患难中现真情，感情跃进一步。吐金在镇中撞见嬴单，顿怒火中烧，欲将他置诸死地，遭蝴蝶阻止，终将嬴单打晕，蝴蝶乘机逼吐金说出嬴单的身世真相，令蝴蝶疑惑尽消。香胭脂自幼见尽母亲在妓寨内卖笑丑态，对自己身为女儿身而感到呕心，遂习惯以男装打扮出现人前。胭脂不值老祖沾污其姊十一娘清白后，教唆她开设妓院敛财供他挥霍，欲拆一半地改建医馆，后经各妓女求情下，顿改变初衷。

蝴蝶见嬴单品性善良与富情义，不忍对他隐瞒，坦言自己的来意，但嬴单坚拒接受。蝴蝶被毒蛇咬伤，嬴单见自己有生之日不多，不惜冒死替她啜去毒液，令蝴蝶良心更难受。其实蝴蝶已对嬴单动了真情，致令心魔侵体，身体逐渐虚脱，惟对嬴单之性命放心不下，设法送他往京城求医。四大护法乘蝴蝶离宫，刻意挑拨田田与蝴蝶的感情，并扶植她代蝴蝶做教主之位，田田不为所动。胭脂不值老祖逼过墙头染上毒瘾，藉此替他作奸犯科，决助过墙头戒去毒瘾，藉此向老祖挑战。蝴蝶获悉当今世上只有胭脂才能医治被「天魔蚀骨手」所伤之人，不惜低声下气带嬴单求医，却被胭脂拒于门外。其后过墙头向她施激将法，胭脂终答应医治嬴单。

胭脂翻查亡父医药著作后，发现「天魔蚀骨手」无药可救，惟伤者要与一心爱的人合体，夺其元精，在极乐情浓后剧毒尽散，但对方不出五日内心枯竭而死。过墙头为救嬴单，自甘作牺牲，欲连夜在蒙汗中勾引他，却发现蝴蝶已捷足先登，事成后黯然回蝴蝶宫。嬴单迷醒后，获悉蝴蝶用心良苦，内心难过不堪，不惜万水千山找回蝴蝶。蝴蝶自知不能与嬴单双宿双栖，劝他及早追回过墙头，令他大感矛盾。老祖发现胭脂与自己作对，欲毒打她泄忿，后经十一娘苦苦哀求，老祖才放过胭脂。嬴单陪伴蝴蝶，直至她油尽灯枯，大表伤心之际，发现其尸体发生剧变。其后经老祖从中挑拨，嬴单终相信蝴蝶真正身份，并误会蝴蝶立心不良，愤然带过墙头离去。嬴单与过墙头赶路途中，遇上老祖，大打出手，三人纠缠间堕崖。

华阳以为嬴单与曲玲珑仍被困在蝴蝶宫内，带领春不老等八宫向皇帝求助，更乘机向皇帝揭发六皇叔舍亲求荣的罪状。皇帝立将六皇叔革去衣冠，并下令三万禁军剿灭蝴蝶宫。嬴单堕崖后，误跌入一浮沙池内，被一群赤血蝉虫吸去脑中瘀血，令他脱胎换骨，霎时间变成一拥有超人智慧的人，立凭其机智救过墙头离去。四大护法见蝴蝶回宫，以为她全身真气已尽泄，乘机领导众弟子革命。怎料蝴蝶自替嬴单啜去毒液后，居然令她有起死回生之效，功力莫明奇妙地神速增长，遂以武力革去四大护法职务，重新整顿内政。蝴蝶为使曲玲珑与白羽等死心，讹称嬴单已死在宫内，后灌以迷药，令一干人迷迷糊糊，离开宫外，重投叶圆军帐。华阳等深信嬴单已遭不测，决合力铲除蝴蝶宫。

嬴单路经一小镇，凭其高超的智力，嬴得擂台上的奬金，令其产生前所未有的自信。华阳获悉嬴单死讯后，始知自己对他动了真情，终日以泪洗面，叶圆屡劝无效，还对她产生怜爱，尽量找机会亲近她。胭脂接到线报，获悉毕竟无曾废白氏兄弟武功，间接累及白家灭门，以此消息威胁白羽为她效力。白羽一口答应，并立誓向毕竟无报仇。白羽重遇嬴单，向他查问毕竟无近况，嬴单为求置身事外，竟声称与毕竟无曾结下仇怨，表示与白羽同仇敌忾，令过墙头大为反感。西蛮国派一使者来朝，故意以一取巧问题为难皇帝，皇帝立刻张贴皇榜征求足智多谋之士解答。嬴单自告奋勇，终轻易识破来使取巧之处，甚获皇帝赏识，下令封他为丞相。嬴单本来恐怕巫溪族人发现他为朝廷效力，会掀起风波。其后想到欲藉此机会干下一番丰功，以吸引族人注意，到时可与家人团聚，遂欣然接受此职。