老祖获悉过墙头放走嬴单，顿对她大表失望，决与她断绝师徒名份，逐她下山，令过墙头大表伤心。六皇叔为先帝的孖生兄弟，对于自己未能登位而忿忿不平，遂终日钻研星相之术，欲藉此求一尝皇帝之道。另一方面，六皇叔要老祖替他修炼长寿仙丹，以求永享仙福。六皇叔欲藉番邦扩张势力，欲将独女华阳郡主许配予西蛮国太子，华阳坚决拒婚。六皇叔施计引华阳一睹王子俊貎，以图令她改变初衷。怎料华阳误认番邦随从为太子，令她大失所望，自觉抗议无效，决不动声色离家出走。华阳离家后，邂逅嬴单，二人成好友。刚巧老祖施魔法追杀嬴单，幸过墙头及时制止，华阳打晕嬴单后将他带走。老祖为杜绝嬴单对过墙头之情，故意将她点穴装死。嬴单赶回现场，以为过墙头已死去多时，含泪安葬她。其后老祖见头、单恩情已断，答应带过墙头回天魔山。华阳跟随嬴单浪迹天涯，意兴阑珊之际，欲重过舒适的帝皇生活，岂料六皇叔恐被西蛮国以欺婚之名定罪，竟安排另一女子冒华阳之名嫁予王子。当华阳回府后，六皇叔竟畏罪不认亲，华阳一气而去。

茅百子四出调查嬴单近况，误信其死讯。遂到其坟前，欲挖其尸回巫溪安葬，却发现坟内空空如也，顿感谣言不攻自破。嬴单与华阳误堕一山洞内，无意中惊破骷髅教教主曲玲珑的好梦，三人话甚投契。单、华带曲玲珑出洞观光，发现社会已今非昔比。其后曲玲珑重遇一门下第子，始知已不自觉在洞内闭关面壁潜修已过四十九年，令众人大表惊愕。曲玲珑矢志复兴骷髅教，欲与叶圆一较高下，却误闯将军府内，被误当为采花贼，受官府通缉，令他自尊受损。叶圆派两密探侦查蝴蝶宫底细，却惨遭毒手。其后武林中接二连三发生灭门血案，叶圆深信为蝴蝶宫所为，决广发武林帖，召集群雄对付蝴蝶宫。

曲玲珑自遭受武林中人非议，对复教缺乏信心，终日借酒消愁。华阳拉拢嬴单拜他为师，使他退而不问江湖事，可惜嬴单资质奇劣，令曲玲珑大失所望。蝴蝶宫四大护法强掳民问「灵童」作宫中后继之人，宫主蝴蝶夫人一向心地善良，严厉教训四人一顿。四大护法发现婢女丁丁有违教规，与一男弟子暗生私情，决将二人处斩示众。蝴蝶被二人真情所动，下令将其逐出宫外，并赐予「免死金牌」，四大护法暗存不服。其实四大护法尽皆武痴，矢志要攻破蝴蝶宫独门神功，可惜此功只适合童女练习，令四人百余年来皆要屈服女子手下。另一方面，四大护法感到蝴蝶已长大成人，渐洞悉男女之情，恐她仿效其它女弟子动了情念，失身于男人后，会武功尽失，将计划前功尽废，遂不惜将全部女弟子赶下山。蝴蝶反对无效，只将多年近身田田留在身边。蝴蝶偷读「西厢记」，欲效法其中情节，将一首诗塞入一小瓶内，随水飘流，以求觅得有缘郎君，刚巧被嬴单拾到，将小瓶藏于身内。

曲玲珑见嬴单练功多时，仍未见进步，一气而去，刚巧遇上多年前冤家春不老，彼此大打出手。嬴单赶至，为护师父免受春不老所伤，当场晕倒。原来当年春不老曾摆下擂台招亲，先后击败多名武林高手，在台上对男性肆意嘲讽，曲玲珑激于义愤，自动请缨上台挑战，终将春不老击败。春不老芳心暗许，向曲玲珑提出婚约，怎料他坦言上台只为替男性争回面子，更以练童子功而谢绝女色为理由，向春不老拒婚。春不老以为他存心戏弄，扬言向他报复。春不老替嬴单疗伤，发现他体内存一股真气。曲玲珑顿对其身世起疑心，讹称他已受春不老毒掌所伤，无药可救，迫他代向家人留遗言，但他坚拒透露，令众人更表怀疑。嬴单以为自己命不久矣，不辞而别回天魔山，欲拚命铲除老祖为民除害，被老祖掌伤，幸曲玲珑跟踪至，合力救走嬴单。嬴单在山上重遇过墙头，仿如隔世，立带她离开老祖，但眼见她毒瘾发作时痛苦万分，痛苦非常，决带她寻回巫溪之路，向茅百子求医。

过墙头跟嬴单回巫溪途中，发自己剧毒恶化，恐祸及嬴单，故意假装忘恩负义，以绝其爱意。嬴单不虞有诈，悲愤莫名。春不老发现嬴单已被老祖施「天魔蚀骨手」所伤，无法运功替他疗伤，遂带他到京城访寻名医。白羽为查出灭门凶手，自甘投身叶家作护院，甚得叶圆器重。九珍大表嫉妒，欲以其神秘身世挑拨，叶圆不加理睬。过墙头离开嬴单后，走投无路下，迫于重投老祖，怎料老祖竟以嬴单之命为代价，过墙头宁死不屈。老祖逼她在风满楼内接客，幸得老板娘香十一娘之助，过墙头得保清白。白羽一直深信武林三大家族灭门之案，未必是蝴蝶宫所为。遂托附设武林情报中心的十一娘调查，不果。叶圆乘神拳门李掌门大寿之日，号令群雄合谋剿灭蝴蝶宫，却被李掌门奚落侮辱，令他对充任武林盟主之事大失信心。一夜，叶圆被一神秘人捉至旷野，厉言责备他有失盟主之职，强逼他勤加练功，并以功力注入叶圆体内，使他能及早消灭蝴蝶宫，令他自信大增。

叶圆回家后，发现九珍等被一批蒙面人袭击，元气大损，恰巧白羽鬼鬼祟祟从外回来，即被众认定为内奸。时十一娘已查出其身世，制造机会将他救出叶家。其实十一娘早赏识白羽不凡身手，欲招揽他为旗下助手，可惜白羽不肯领情，宁只身乱闯乱撞探查血案内情。叶圆自恃得神秘人所传功力，向神掌门一显实力，果然以一敌众，令他在武林大会重振雄风。华阳暗带嬴单向御医求治，发现他将不久于世，欲乘武林大会之时，找寻高人相助，不果。另一方面，嬴单自知命不久矣，决跟随各武林掌门到蝴蝶宫理论。白羽报仇心切，不惜冒险独闯蝴蝶宫打探内情，不敌于四大护法，终被押入囚牢。叶圆领各大门派弟子向蝴蠂宫理论，彼此争持不下。嬴单义忿填胸，欲与蝴蝶宫同归于尽，终被四大护法制服，混乱中跌出小瓶，顿令蝴蝶心如鹿撞。