周离险境，君宝叫常带周与己分头逃走。后君宝手臂被打伤，拼死逃脱，转奔至陶家门外，不支倒地，为彩衣发觉救起。小王爷发觉明教有高手，怀疑系君宝所为。遂至常家，不见君宝，后马昆来报有女子似彩衣购跌打药，即与四郎至陶家，果见君宝，问何事来此，陶说君宝来纠缠学艺，正是撵走。小王爷突出手扯君宝衣袖，发觉无伤，追问彩衣购药何为。陶谓自己风湿贴用。小王爷仍不信，叫君宝明日到王府。陶连夜教君宝少林武功之沾衣十八跌，翌日，君宝到王府，小王爷叫斧木逼君宝出真功夫，但君宝以新招式解围，跌地假输，四郎证实昨晚高手非君宝，小王爷计穷，甚恼。未几，彩衣带口诀至君宝家，不慎为小王爷派来之小童窃去。小王爷见口诀，大怒。

后小王爷向彩衣诉身世心声至落，表露爱意，甚至愿弃荣华归田园，弄得彩衣回家后神不守舍，不知所惜。翌晨，彩衣探君宝，欲言又止。终走出，君宝惊觉，急追出，终讲明对彩衣之爱。只是因为肩负学武重任，暂难抒己愿。彩衣谅解之。小王爷误为已得到彩衣之爱，备厚礼送至陶家。陶不明其故，彩衣回家见状，即坐轿追出，对小王爷讲出只以兄长对待。小王爷表面大方，内心恼怒至极，竟将玉手指碎，回府后又打烂房中杂物发泄情绪。隔天，派斧木四郎送帖请陶夜宴，陶恐有异，穿牛皮背心，写遗嘱后赴宴。彩衣收拾房中东西时，发现信封，以为是给君宝口诀，即时送至君宝家，君宝拆开一看。一愕，彩衣见是遗嘱，顿时呆住。

彩衣、君宝急赶至王府，见陶无事，心头石落，父女回家。翌晨，见门外已擂台高搭，斧木兄弟向陶挑战。陶带彩衣到君宝家，送拳经给君宝，宝劝师父离避，但保长已送来生死状，陶决然签名，讲述当年恩怨决战难以避免。比武将开始，小王爷萌悔意，但已太迟，陶与斧木兄弟一番苦战，结果四郎死，陶与三郎俱伤。陶伤势重，觉不妥，急向彩衣交代家财及后事，并讲出彩衣系路边拾得之身世秘密。陶又将彩衣托付君宝，后索酒饮，醉中死去。彩衣君宝均极悲痛。小王爷到坟头安慰彩衣，被彩衣掴一掌，带悔意离去，回王府向母哭诉君宝夺去彩衣。君宝接彩衣至常家同住，并与常结为兄妹。后君宝径赴少林，在山下酒店巧遇久别之空明，互诉别后情衷，后空明讲败斧木须用粘手拳，君宝澈夜攻习拳诀。

君宝练成粘手拳，与空明计激济深较量，终获试成，急拜谢济深，辞别空明下山。回家后。常突来报斧木已启程离开，君宝急奔往拦截，打败斧木，斧木切腹自尽，小王爷愤，图围杀君宝。被恰好抵步之也先王爷喝住，王爷问知君宝姓名后离去。小王爷向也先王爷报告政绩，被责全做错，心中不快，至河边见彩衣洗衫，上前搭讪，彩衣不理解，径往晾衣，小王爷苦缠，彩衣反感，小王爷终发怒，扫衫落地，声言要赶绝君宝。未几，豆腐妖连续出事，常被打，君宝费尽唇舌，付钱赔罪，仍是铺封门钉，大家均明是小王爷恶作剧。也先王爷派人请君宝，拟介绍郡主认识，郡主发娇嗔不出场。君宝至，王爷叫侍从武士西城快刀手高美拉与君宝比试，一阵快如流星闪电之刀光过处，君宝衣衫尽烂，不禁惊愕万分。

君宝要求王爷给开豆腐铺，王爷允。君宝回家告常已遇高手。即刻置藤圈练刀，想以快制快。但不成功。郡主初到南京，扮男装到庙宇游玩，于放生池前巧逢彩衣一面。后郡主于饰物店被数蒙人调戏，恰君宝卖豆腐花，上前救援，君宝见郡主貌似彩衣，一呆，打烂碗，郡主愿赔，君宝拒，郡主有好感。小皇爷到王府求见郡主。郡主拒见，外出往找君宝。君主到豆腐花檔，见常遇春，问君宝下落，常指明豆腐铺，郡主即前往，在店内，撒烂豆腐，致君宝发火，将郡主赶走。郡主回家，大发脾气，对王爷讲豆腐铺事，父笑，叫人往找君宝。郡主正拟仗父势教训君宝，谁料王爷介绍君宝乃前日到府作客之英雄，郡主与君宝相对愕然。

郡主高兴，与宝倾谈，带宝往见快刀手之练功室，险些出事，后王爷责郡主妄为。小王爷与快刀手湖边饮酒谈心，适郡主亦到湖边散心，小王爷误为彩衣，后始知是郡主，便邀一起饮酒，小王爷请郡主同游，被拒，后得知郡主带君宝参观练功室事，大怒，即带醉闯豆腐铺。王爷召开视政会议，提出对汉人需用怀柔政策，小王爷提出开设武术馆锻炼蒙人，王爷同意，小王爷以为自己可当教头，甚高兴。谁料郡主得悉，向父提由君宝任教头，王爷终于答应，不见君宝，宝提议汉人也可参加练武。太真馆开幕礼上，小王爷向君宝挑战，宝示弱，稍胜小王爷，小王爷不服，高美拉指出其已至极限，无法再进步。彩衣外出买酒肉来庆祝，郡主也带酒菜至豆腐铺，彩衣回，见郡主，愕然。