君宝无奈只得与济深比武，济深终难取胜，最后，君宝留步，诈打成平手，济深心里感激。君宝拟离开少林，济深到，极力挽留，宝只得住下。但无限怀念彩衣。小王爷回京师，丞相脱脱召见王爷与小王爷商量对付民夫造反之策，小王爷提出出兵镇压，王爷则建议安抚，相持不下，只好面圣。终于小王爷奉命出征，镇压叛乱。红巾为乌合之众，未经训练，故很快便被打得四散奔逃。朱、周、常三人逃至一农舍，又被包围。朱出外寻食物，带周避入地窖，小王爷决定放火烧屋，幸朱及时赶回，计骗小王爷，救出常、周逃至小河边跳河逃命，小王爷追至，挽弓射死周，常无限悲痛，折下箭头，发誓必杀小王爷复仇。

君宝苦思破哈赤儿之计，终难成功，空明叫君宝练金钟罩，也不理想，空明竟想将君宝阉割，练童子功，君宝大惊，想起彩衣，决定不练。脱脱与王爷在皇帝御书房争论抽税事，相持不下，皇帝又命各找武士打斗，谁得胜便听其主张。王爷回府，心刀手难取胜。彩衣为父分忧，郡主提可劝哈赤儿不打，但要彩衣写信与三丰断绝关系。彩衣苦思良久，终写信。郡主即往找哈赤儿，假意示爱，叫赤儿答应不打。脱脱奈何不得，小王爷探出系郡主所为，又探出郡主拟上少林找君宝事，即告知哈。郡主扮男装闯入少林，空明大惊。君宝见彩衣信，万分悲哀，空明认为信有问题。郡主不惯少林生活，而哈已追上少林要搜郡主，济深制止拟与哈打。寺钟大鸣，君宝，空明急出观战。

哈与济深打，济深将败，空明、君宝走，被哈所见，寻问郡主，郡主出现，哈责其背言，郡主奔下山，哈急追。决战前夜，脱脱因哈未返，企图收买刀手，但刀手对王爷忠心耿耿，表示愿以死效忠，王爷无限感动。较场上，皇带观战，刀手与脱脱请来之武士于更衣室中诉职业刀手心声，比武开始，刀手取上风，不料哈赤儿已赶到，喝令换人，脱脱及小王爷大喜，王爷大惊。后小王爷取悦皇帝，答应换人，哈与刀手战，刀手拚命，但仍不敌，被哈打死。小王爷得意洋洋回府，常遇春突出现，到王府求见彩衣，彩衣又惊又喜，遇春问起君宝消息，后又得悉刀手死，黯然。郡主回王府，王爷突冲入其房，将郡主拉至刀手灵堂前，喂令下跪。

王爷责郡主害死刀手，郡主竟与父反目。此时小王爷与哈正在丞相府庆功，闻讯，至河边找到郡主谈君宝事，郡主由爱转恨，誓欲置三丰于死地。脱脱召见小王爷，拟杀五姓汉人，后脱脱在皇帝面前与王爷争论，取胜，决心叫小王爷执行，王爷回府，闷闷不乐。彩衣去杀五姓汉人计划，与常商量，常提上山找君宝，郡主则往找哈，叫哈杀君宝，哈提出要先成好事，郡主愤，拒之。小王爷又约见彩衣，要彩衣答应婚事，可放弃杀汉人计划，彩衣婉言拖延，后留信物给常，决定秘密上山找君宝。小王爷往劝哈振作，无效，对郡主讲担心哈无法对付君宝。常与朱布置好陷阱，决定诱杀小王爷，常报仇心切，以彩衣信物诱小王爷至郊外亭中，小王爷中计，被常以射死周之箭头乱刺身亡。

彩衣上少林，被误为郡主，拒之门外，后道出姓名，君宝始出现。彩衣解释前之误会，讲出杀五姓汉人事，空明、君宝事态严重，答应相助，且终说服济深，放他们下山。君宝至西山草坪偷窥哈练功，济深也于另处检视哈劈断废木。后济深突至客栈对君宝讲拟亲自出战。王爷替君宝，彩衣办喜事，郡主不悦，后瞥见君宝与彩衣亲密相拥轻吻情景，火如焚，即往见哈，谓可放虑之条件，实质定下毒计拟逼虎上山。是晚，郡主写字条约哈半夜相会，后至王爷彩衣面前承认自己以往过错。彩衣不疑，随郡主回房饮酒，即被郡主落药迷醉扶上床。时君宝到客栈与济深研究招式，空明虽有怀疑，也无法分析。半夜，哈至，郡主假醉开门，骗哈入室内将彩衣强奸，彩衣惊醒大喊，哈急逃，空明闻声，入房见彩衣，即追黑影出，被哈赤儿打死于郊外。

彩衣受辱，以剪刀自戕。君宝回府，发觉气氛异常，见彩衣死，抚尸大哭，有人报空明追黑影出，急循路追，又见空明尸。大恸，直闯哈赤儿处，严词质问，哈抵赖，二人决定一见高低。君宝于郊外化空明尸，济深来祭，宝求济深让己对付哈，济深不肯，与君宝决斗，君宝胜。郡主到哈处，对哈说已到不能不打地步，若哈打胜，决定嫁哈，哈自感不能避免生死一战，奋发练功，功力又进至高峰，脱脱见状，大喜，即准备进行大屠杀，民众则惨然痛哭，君宝感受特大压力，此民族仇，儿女恨将如何解决……