王爷叫住彩衣，问长问短，突然郡主出现，二人见面愕然。君宝与常回家，见有人睡床上，以为是彩衣，谁料闻鼾声，掀开一看，竟是空明，突然王爷派人来请。王爷见彩衣温柔美丽，细问身世，知果是长女，不禁欣喜若狂，急拉彩衣往见郡主，郡主不承认。时君宝已至，王爷出出问前事，君宝知彩衣原来是王爷之女，若有所失，但彩衣送君宝出门，表示只在王府住些时，永不变心，王爷对郡主所为极气愤，掴郡主一巴掌，责其存心不良，郡主大哭大闹，彩衣劝慰。郡主求高美拉往警告君宝不能再找彩衣，高至君宝家，空明取木与刀手比试，知刀手功夫果然快速无比，终悟出须以缓制胜道理，再从观察常应豆腐过程中得到启发，叫君宝付诸实践。

小王爷叫母以庆祝父女团圆为名请王爷吃饭，并向王爷提彩衣亲事。王爷答须问过彩衣，彩衣则干脆叫小王爷以后勿再纠缠此事，郡主见状，又从中挑拨小王爷须行生米煮成熟饭之计。郡主帮小王爷策划迷奸彩衣，乘王爷不在之时，假意与彩衣言好，于汤中下迷药任彩衣饮下。小王爷等候至时间到，撬门入彩衣房，是人去房空，原来，彩衣思念君宝已赴常家。君宝与空明正计议比试之事，见彩衣至突倒地大惊，急扶彩衣上床救彩衣醒，彩衣备述思念之情，君宝心暖如春，王爷得知彩衣走，怒责郡主，急到豆腐铺找彩衣，彩衣向父解释。小王爷去君宝与刀手比试，一面暗中乘刀手不备放毒于刀上，一面派人彻夜骚扰君宝，但君宝不为所动，全神应战，终胜刀手，此时，有人在远处观战，乃哈赤儿。

刀手战败，独自到酒楼喝闷酒，时有赌客拟砍手指戒赌又不敢动手，刀手烦，帮其砍指，赌客死，刀手始发觉刀上有毒，知是小王爷图借刀杀君宝之鬼计，大怒，直往小王爷府，飞刀插柱。怒责小王爷，哈赤儿突出现，与刀手打成平手，小王爷劝阻，刀手愤离去。君宝战胜回豆腐铺，合家高兴庆祝，刀手突来见君宝，两人终于结成好友，痛饮几杯，刀手叫君宝小心后离去，半途受伏击，幸空明已及早发现，假醉往作弄小王爷手下始得逃脱，刀手回告王爷，王爷怒召小王爷，两人发生冲突，哈赤儿提脱脱丞相手令至，小王爷升官，与王爷地位相同，王爷不悦，默许刀手与哈赤儿比武，但刀手不敌，幸郡主出现，哈始收手。

哈赤儿逼君宝交手，空明发觉哈有杀意急出阻止，忍受哈之侮辱，避过打斗。哈赤儿向郡主示爱，约出游，遭郡主拒绝，君宝与彩衣经由空明劝服决定订婚，同往见王爷，提订婚事，王爷同意，彩衣很高兴，郡主来豆腐铺慰问君宝，遇空明被作弄，知君宝彩衣订婚，大怒离去，往找失落之哈赤儿出游，至蒙古包狂欢狂舞，哈受宠若惊。常遇春与民赴黄河途中，备受元兵虐待，群情激愤。至一茶寮，周假扮卖茶老太婆，叫常别气馁，有明教教徒与其联络，后有一大汉故意与常接近，且惹事生非，常疑为奸细，拟杀大汉，惊动元兵，幸大汉为常解围。后常便与大汉逐渐熟悉，结为友伴，互相倾谈中又提起君宝等人。君宝此时正拟筹备订婚，也思念常，不料哈赤儿突至，赶君宝离开舍院。

彩衣急往告王爷君宝被赶，王爷答应找小王爷理论，但小王爷坚持己见，王爷鹧，夜访君宝，要君宝如不想离开金陵，便要立誓忠于王室，空明认为无所谓，但君宝不肯立誓，彩衣明白君宝心境，赠信物暗示并不勉强君宝留下。王爷面对小王爷之逼迫，再叫君宝来府，痛阵利害关系，但君宝不为所动，决定暂别彩衣，离开金陵，君宝收拾行装，刀手来话别，二人痛饮，郡主则找哈，叫哈于押送君宝出城后挫君宝，但留性命，小王爷则暗嘱伺机杀君宝。君宝告别王爷彩甚出城，哈赤儿至，谓押送，君宝终与哈大战，将败，空明上前帮手，受伤，危急中，快刀手至，奉王爷之命来制止。彩衣担心君宝，刀手回告已解围。时圣旨突到要调王爷及小王爷等一批人马回大都。

黄河之畔，民夫修提，惨受元兵虐待。明教乘机利用群众迷信思想挑动反元情绪。明教活动消息传至京师，小王爷奉命前来督工，发现真相，派人混入民夫营中，查获明教教徒名单，然后逐一逮捕，拟斩首示众，平息明教活动。常不小心，也被拘捕。工地上，朱元璋率民夫掘出一个独眼石人，众皆哗然，信为元朝当灭，即服从朱之带领，头扎红巾，取利器奔往刑场救出常等人，并与元兵混战，小王爷见群情激愤，声势浩大，知不妙，急逃回京师。朱，常举义旗事，风传各地，君宝与空明于赴少林途中也已闻知。空明担心济深不肯收留，但济深出人意料地出迎君宝及空明，且热诚招待。空明，君宝拜祭空灵大师后，济深出现，原来欲试君宝功夫。