三藏重伤失去知觉，悟空悲痛欲绝，摘下妖力控制装置暴走，株泱逃遁而走，但悟空已失去理智，不分敌我，幸得观世音给其再次带上妖力控制装置。次日，三藏不顾伤势，只身前往挑战株泱，危机时刻，株受到符咒的反作用，三藏一枪终结了他的痛苦……

吠登城主玉面公主将目标转向三藏身上的魔天经文。三藏一行在镇中遇到一算命师“清一色”，其对八戒的身世也如指掌，并预言了八戒的命运，当下突然出现一巨大式神在镇中破坏，四人对其无奈，此时红孩儿之妹李厘杀出轻易将式神解决，并欲对付三藏，但阴差阳错与三藏结为好友。紧接着红孩儿一行也登场，不料八百鼡与八戒一见钟情，而独角儿竟是悟净同父异母的哥哥，究竟最终鹿死谁手呢？

红孩儿和悟空的战斗中无法取胜，这时候，暗处的清一色再次放出式神搅局。双方决定协力保护这个城镇，红打出绝招“炎狱鬼”，成功地消灭式神，找回了自信。然而，清一色这一神秘人物到底是谁呢？

三藏一行路经一村落，受到村人优厚待遇，但不久这个村子又出现一伙冒牌的三藏、悟空、八戒、悟净，原来是一群专门到处骗吃骗喝的家伙，更要命的是村人们将真的三藏一行当成假的关入牢房。是夜妖怪来袭，真假双方互斗起来，最后真三藏解决了妖怪，真相大白。

清一色利用木偶圈套将吸血植物种子植入悟净体内，三藏为救悟净无奈对其开枪，悟净重伤，之后清又利用陷井将悟空与众人拆散，并制造假悟空，却被三藏识破。这时清一色出现与三藏、八戒、悟净对阵，原来清是八戒以前的仇敌，并道出八戒鲜为人知的悲惨过去……

原来清一色的目的是为了报以前灭门之仇而摧残八戒的精神，折磨其身边关心的人，最后毁了八戒。及时有战斗能力的只剩下三藏和八戒，但八戒却遭清一色控制欲亲手杀死三藏，孰料这却是他俩唱的一场完美的双簧，最终将清一色带回另一个世界。