旅途中三藏四人偶然遇到美眉四姊妹春花、夏花、秋花、冬花，意气相投，成为知己。但不久四姊妹的怪异举止令人生疑，原来四姐妹身为妖怪虽然善良，但体内被另一种寄生妖怪控制，被迫来刺杀三藏师徒，在没有办法的情况下，三藏只能扣动扳机，使她们彻底得到解脱。这集的结局颇为感人。

在沙漠中，三藏一行遇上女妖的流砂陷阱，三藏被擒，悟空、八戒、悟净被困，同时得知在妖怪中流传着吃三藏之肉可长生。三藏被激怒失去人性，勉强制服女妖，但身中剧毒，不醒人世。祸不单行，这时，红孩儿和独角儿为寻找牛魔王复活所需的魔天经文也来到此地……

沙漠地洞全面塌方，红孩儿找到了三藏师徒，并誓要夺取三藏的魔天经文。红孩儿Vs孙悟空，双方都有要守护的人，眼看三藏奄奄一息，在不情愿又必需打败红的情况下，悟空下决心取下了妖力控制装置……

暴走后的悟空无人能敌，不仅重创了红孩儿和独角儿，还险些杀了八戒和悟净，千钧一发之下三藏利用最后的气力重新给悟空戴上妖力控制装置。两败俱伤之下，独角儿带着垂死的红孩儿回吠登城，而濒死的三藏四人幸得村人的帮助得救。

在一村中三藏一行遇到一伙举行祭祀仪式的人，这个村每年都要向附近的妖怪送上一个少女，这次的少女芳子酷似八戒旧恋人花喃。不可理喻的是整个村的人对这种祭祀唯命是从，不敢反抗，八戒等四人为救出芳子深夜潜入虎穴，经过激烈的厮杀，消灭了所有的妖怪，并使村人们懂得自己的命运要*自己来控制。

悟空和悟净出去买食物、调料，路上遇见了一个名叫“阳明”的人类女子。阳明孤身一人抚养着刚刚出生不久的婴儿。而这个孩子的头发、眼睛竟然与悟净一样是红色的，因为阳明的丈夫是一个妖怪。（还以为是悟净的小孩呢，呵呵）阳明生下了妖怪的孩子，所以遭到了其他村民的冷遇。而那个心中怀着悲伤，眼神里却透着憎恶的你健一，他是……